투자자들이 AI주에 다시 몰리면서 아시아 증시 반등

SK하이닉스와 삼성전자가 이번 주 매도세 이후 급등한 가운데, 개입 조짐이 나타나면서 엔화 약세 압력이 다시 커졌다.

도쿄의 데이비드 키오한, 서울의 송정아

16:10 업데이트

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아시아 증시는 금요일 기술주가 며칠간의 대규모 매도세에서 반등하고, 엔화가 외환시장 개입으로 보이는 조치에 이어 급등한 뒤 다시 하락 압력을 받으면서 급등했다.

인공지능(AI) 붐의 지속 가능성에 대한 우려로 앞선 3거래일 동안 17% 급락했던 한국의 코스피지수는 이날 하루 거의 18% 상승하며, 주간 낙폭을 3%에 그치게 했다.

상승세는 반도체 기업 SK하이닉스가 주도했다. SK하이닉스는 이날 30% 급등해 주간 낙폭을 5.3%로 줄였고, 경쟁사인 삼성전자는 거의 27% 상승하며 주간 기준 2% 올랐다.

SK하이닉스에 대한 투자 심리는 최태원 그룹 회장이 약 3600주를 320만 달러에 매입하면서 개선됐다. 이는 세계 2위 메모리 반도체 제조업체에 대한 그의 첫 직접 투자다.

최 회장의 매입은 SK하이닉스가 수요일 2분기 이익이 6배 이상 증가했다고 발표한 뒤, 회사의 장기 전망에 대한 신뢰를 보여주는 행보로 받아들여졌다.

서울 소재 헤지펀드 페트라캐피털매니지먼트의 공동운용 파트너인 앨버트 용은 “마이크로소프트의 실적이 막대한 AI 투자에 대한 우려를 완화했고, 투자자들은 최근 시장의 매도세가 과도했다고 보는 것 같다”며 “그러나 이것이 본격적인 반등의 시작인지는 지켜봐야 한다”고 말했다.

이번 주 초 시장의 극심한 폭락을 막기 위한 긴급회의에 이어, 정부는 수요일 단일 종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 대한 접근을 추가로 제한하겠다고 밝혔다.

Yong은 이러한 조치가 안정성을 높이는 데 도움이 될 것이라며 “추가 규제 조치가 시행된 만큼 개인 투자자들이 해당 상품에 다시 뛰어들기는 어려울 것”이라고 말했다.

일본 닛케이225지수는 한때 5.4%까지 상승한 뒤 4% 오른 수준으로 마감했으며, 반도체 및 인공지능(AI) 관련 종목이 상승세를 이끌었다. 보다 광범위한 토픽스지수는 1.4% 올랐다.

목요일 한때 달러당 1,419원까지 급격히 강세를 보였던 원화는, 한 정부 관계자가 서울이 통화와 관련해 미국 및 일본과 “긴밀히 조율하고 있다”고 밝힌 뒤 금요일 소폭 약세로 돌아섰다.

트레이더들과 애널리스트들은 일본 정부가 시장에 개입했다고 말했지만, 도쿄의 당국자들은 개입 여부에 대한 언급을 거부했다.

“가격 움직임을 보면… 일본이 간밤에 시장에 개입했음이 틀림없다고 생각합니다”라고 Nomura의 수석 외환 전략가 Yujiro Goto는 말했다.

이 같은 움직임은 미국 연방준비제도(Fed)가 목요일 금리를 동결한 뒤, 그리고 금요일 일본은행(BoJ)의 통화정책회의를 앞두고 나타났다. 중앙은행은 시장의 예상대로 기준금리를 1%로 유지했다.

엔화는 BoJ의 결정이 나올 때까지 상승분 일부를 반납해 0.6% 약세를 보였지만, 명백한 개입 전 163엔을 웃돌던 것과 비교하면 여전히 160.40엔 수준을 유지했다.

이 사안에 정통한 관계자들에 따르면, 미국 재무부를 대신해 뉴욕 연방준비은행이 달러·엔 환율을 점검한 뒤 거래량이 급증하면서 일본 통화는 목요일 한때 3%까지 강세를 보였다.

환율 점검은 직접적인 외환 매입에 앞서 시행될 수 있는 일종의 비공식 개입이다.

일본 재무성 국제 담당 차관인 아쓰시 미무라는 “우리는 단순한 도덕적 지지를 넘어서는 미국 당국의 지원을 받고 있다는 점을 알고 있습니다. 우리는 미국 당국과 지속적으로 연락을 주고받고 있습니다”라고 말했다.

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엔화에 대한 이번 사실상의 개입은 정부가 4월과 5월에 일련의 조치를 취해 통화 가치를 떠받치는 데 11조7000억엔(730억달러)을 투입한 이후 처음이었다.

분석가들은 이번에는 미국과의 공조 정황도 일부 있었던 만큼, 엔화 상승분이 적어도 단기적으로는 유지될 가능성이 더 높다고 말했다.

도쿄 소재 Citi의 외환 전략가 오사무 다카시마는 미국이 일본의 통화 방어를 기꺼이 지원할 의향이 있는 것으로 보이기 때문에, 엔화가 “아주 가까운 시일 내에 다시 1달러당 164엔까지 회복하기는 어려울 것”이라고 말했다.

그는 시장이 추가 개입을 경계할 것이므로 “현재로서는 달러-엔 환율의 상승 여력이 제한적일 가능성이 높다”고 덧붙였다.

그러나 아시아의 한 은행가는 고객들이 이미 정부의 의지를 시험하며 1달러당 162엔 안팎을 목표로 엔화 매도 포지션을 취하고 있다고 말했다.

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