아톰뱅크 매각, 무산 위기

주주들은 6억 파운드의 기업가치를 목표로 했지만, 매각 절차에서 희망 가격에 입찰한 곳을 유치하지 못했다

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디지털 대출업체 Atom Bank의 매각 절차가 무산될 위기에 놓였다. 매각 입찰에서 투자자들이 원하는 가격인 6억 파운드에 인수 의향을 보인 곳이 없었기 때문이다.

스페인 은행 BBVA와 펀드 운용사 Toscafund 등이 투자한 뉴캐슬 소재 이 은행의 투자자들은 잠재적 인수 후보들의 관심 부족으로 매각 절차를 중단하는 방안을 검토하고 있다고 사안에 정통한 사람들이 전했다.

사모펀드 그룹 Pollen Street Capital이 Atom에 인수 제안을 했지만, 제시 가격은 매도 희망가에 미치지 못했다고 이들은 말했다. 이후 Pollen Street는 매각 절차에서 철회했다고 이들은 덧붙였다.

Pollen Street가 인수했다면, 이미 이 사모펀드 그룹이 소유한 또 다른 디지털 대출업체 Tandem과 Atom을 합병할 가능성이 열렸을 것이다.

매각 절차가 무산되면 Atom 경영진에 대한 압박이 커질 전망이다. 사안에 정통한 두 사람은 인수자가 나타나지 않을 경우 일부 주주들이 경영진 쇄신을 요구할 것이라고 말했다.

이러한 변화에는 12년 동안 회사를 이끌어온 최고경영자 Mark Mullen의 퇴진이 포함될 수 있다고 이들은 덧붙였다. Atom과 가까운 한 인사는 Mullen이 이 은행의 주요 주주 다수의 지지를 받고 있다고 말했다.

Atom Bank, BBVA, Toscafund, Pollen Street는 논평을 거부했다.

고객 수 25만 명인 Atom Bank에 대해 Yorkshire Building Society와 Leeds Building Society도 인수 제안을 검토했지만, 최종적으로 인수를 추진하지 않기로 결정했다고 이들은 덧붙였다. 다른 여러 은행도 Atom Bank를 검토했지만 입찰에 참여하지 않기로 했다.

Leeds Building Society는 논평을 거부했다. Yorkshire Building Society는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

직원 600명을 고용하고 있는 아톰 뱅크는 2014년 설립됐으며, 지점이 없는 영국 최초의 디지털 은행 중 하나였다.

주로 결제 앱으로 운영되는 다른 네오뱅크들과 달리, 아톰은 대규모 예금 사업과 모기지 대출 포트폴리오를 갖춘 보다 전통적인 은행 사업을 구축했다. 아톰은 2015년 은행 인가를 받았지만, 최근 주식 매각에서 기업가치 750억 달러를 인정받은 영국 최대 핀테크 기업 레볼루트는 이와 유사한 인가를 확보하는 데 약 10년이 걸렸다.

그러나 아톰은 고객 수가 각각 7,000만 명과 1,500만 명에 달하는 레볼루트나 몬조 같은 경쟁 소매 핀테크 기업들에 비해서도 뒤처졌다.

아톰 뱅크를 기업가치 6억 파운드에 매각하려는 야심 찬 시도는 지난해 진행된 자금 조달 라운드에서 기업가치가 3억5,000만 파운드로 평가된 데 이어 이뤄졌다. 이는 2022년의 4억5,900만 파운드에서 하락한 수준이다.

2021년부터 직원들이 급여를 전액 받으면서 주 4일 근무를 할 수 있도록 허용한 이 그룹의 주주 중에는 과거 스타 펀드매니저였던 닐 우드퍼드도 자신의 투자회사 우드퍼드 인베스트먼트 매니지먼트를 통해 포함돼 있었다.

아톰은 당초 증시 상장을 추진할 계획이었지만, 여러 차례 계획을 연기한 뒤 대신 매각 절차를 진행하기로 했다.

컴퍼니스 하우스에 공개된 최신 재무제표에 따르면, 이 그룹은 2025년 3월까지의 회계연도에 세전이익 510만 파운드를 기록했다. 이는 이전 기간의 670만 파운드에서 감소한 것이다. 재무제표에 따르면 이 그룹의 모기지 잔액은 42억 파운드, 고객 예금은 75억 파운드였다.

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