대형 제약사들, 독일의 약가 억제 시도가 역효과를 낳을 것이라고 경고

정부는 보험사에 대한 의무 할인율 인상으로 2030년까지 120억 유로를 절감할 수 있다고 밝혔다.

프랑크푸르트의 플로리안 뮐러, 런던의 아누 아데오예

어제 게재

유럽 최대 제약회사들은 독일의 의료비 억제 시도가 세계적으로 경쟁력을 유지하고 있는 독일의 몇 안 되는 산업 중 하나를 약화시키고, 미국과 중국에 추가로 입지를 내주는 결과를 초래할 것이라고 경고했다.

이 같은 발언은 독일 의회가 독일 노동자 대부분이 가입한 법정 건강보험 제도에서 일부 의약품에 대한 의무 할인율을 인상하는 등의 조치를 통해 수십억 유로를 절감하는 계획을 승인한 뒤 Merck KGaA와 Boehringer Ingelheim 등 기업의 경영진들로부터 나왔다. 독일 제약회사들은 유럽 전역의 동종 업계 기업들과 함께, 세계 최대 의약품 수출국인 독일에서 연구·제조 투자를 위축시킬 것이라고 주장한다. 세계 각국이 연구와 제조 투자를 유치하기 위해 경쟁하는 상황이 가속화되는 시점이어서다.

프리드리히 메르츠 총리가 독일 건강보험 시스템의 갈수록 커지는 적자를 줄이려는 가운데, 트럼프 행정부가 미국 내 약가가 다른 선진국의 약가와 비슷한 수준이 되도록 추진하고 있어 제약업체들이 타격을 받을 수 있다. 지난 10년간 다름슈타트 본사에 25억 유로를 투자한 Merck의 최고경영자 카이 베크만은 제약업계가 “의료 시스템 내에서 점점 더 비용 요인으로만 인식되고 있다”고 말했다. 그는 “제반 여건이 악화되고 있는 상황에서 이러한 투자의 장기적 타당성을 설명하기가 점점 더 어려워지고 있다”고 덧붙였다. 보건부는 건강보험료의 급격한 인상을 피하면서 내년에 예상되는 190억 유로의 재정 공백을 메우려면 이번 삭감이 필요하다고 주장한다. 정부는 리베이트 인상과 함께 병원 비용 증가를 제한하고, 환자 본인부담금을 인상하며, 보험 적용 서비스를 축소할 방침이다. 독일 보건부는 특허 의약품에 대한 제조업체 의무 리베이트를 7%에서 15.5%로 두 배 이상 인상하면 2030년까지 건강보험사들이 약 120억 유로를 절감할 수 있을 것으로 추산했다. 그러나 제약업체들은 이번 조치로 인한 절감액은 미미한 반면 투자와 혁신이 위축되는 대가를 치르게 될 것이라고 주장한다. Bayer, Stada, BioNTech 등 세계 최대 제약회사 일부가 자리 잡고 있는 산업이 위협받을 수 있다는 것이다.

이 같은 경고는 독일의 전통적인 산업 강점이 이미 압박을 받고 있는 가운데 나왔다. 독일 자동차 제조업체와 화학기업들은 높은 국내 비용, 부진한 글로벌 수요, 중국 경쟁업체들의 심화되는 경쟁에 대응하는 과정에서 수만 개의 일자리를 줄이고 있다.

독일의 의약품 수출은 지난해 사상 최대인 1,164억 유로에 달해 독일 전체 해외 판매의 7.4%를 차지했으며, 약 430억 유로의 무역수지를 창출했다. 이는 독일 전체 무역수지의 약 5분의 1에 해당한다. Sanofi, Roche, Daiichi Sankyo, Vetter Pharma 등을 포함한 기업들이 지난 3년간 독일에 40억 유로 이상을 투자하겠다는 계획을 발표했지만, 일부 지표는 독일의 경쟁력이 약화되고 있음을 시사한다. 독일연구제약사협회(VFA)에 따르면, 민간 기업들은 지난해 독일에서 568건의 임상시험을 시행하고 자금을 지원했다. 이는 10년 전 641건에서 감소한 수치다. 미국에 이어 이러한 임상시험이 가장 많이 이뤄지는 세계 최대 거점이었던 독일은 중국, 스페인, 호주에 뒤처져 5위로 밀려났다.

기업들은 유럽 최대 경제국인 독일에서 출시하는 제품 수도 줄이고 있어, 개발 비용을 정당화할 만큼 높은 가격을 받을 수 있다는 확신이 부족함을 시사한다.

컨설팅업체 찰스 리버 어소시에이츠는 2016년부터 2025년까지 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 신약 526개 중 175개, 즉 3분의 1이 독일에서 판매되지 않았다고 밝혔다. VFA의 한 슈토이텔 회장은 투자 결정이 “미국, 중국 및 다른 유럽 지역과 직접 경쟁하는 상황에서” 이뤄지고 있는 가운데, 정부 정책이 “독일의 경쟁력을 약화시키고 있다”고 말했다. 지난해 미국의 처방약 가격을 낮추기 위해 도입된 워싱턴의 ‘최혜국’ 가격 정책안은 독일처럼 의약품 가격이 더 저렴한 시장에서 제약사들이 의약품을 출시하는 것을 꺼리게 만들 수 있다.

2022년 미국의 약가는 독일보다 평균 3배 높았으며, 지난해 미국의 의료비 지출은 국내총생산(GDP)의 17.6%를 차지한 반면 독일은 12.7%였다.

베링거인겔하임 독일 법인의 메다르 쇤마커스 대표는 회사가 해당 법안에 “놀랐다”며 계획했던 일부 투자를 취소할 것이라고 말했다. 그는 이번 결정이 유럽의 정책 방향을 둘러싼 보다 광범위한 불확실성도 반영한다고 덧붙였다.

베링거인겔하임은 해당 법안이 마련되기 전인 6월, 2030년까지 독일에서 계획했던 투자 중 약 9억 유로를 취소한다고 밝혔다. 쇤마커스 대표는 이번 결정이 “장기적인 제도적 여건의 부재”를 반영한다고 말했다.

“우리는 미국과 혁신이 빠르게 발전하고 있는 중국에 더 많이 투자해야 합니다.” 그는 이렇게 말했다. “혁신이 가치를 인정받는 모습을 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 그러한 투자가 독일이나 유럽으로 돌아오는 일은 없을 것입니다.”

6월 미국 기업 Eli Lilly는 알차이(Alzey)에 체중 감량 및 당뇨병 치료제 생산시설을 새로 건설하기 위해 계획했던 23억 유로 투자를 절반으로 줄이겠다고 밝혔다.

독일에서 1,800개의 일자리를 창출하고 2020년 이후 약 38억 유로를 투자했다고 밝힌 스위스 그룹 Roche는 독일 내 “향후 모든 투자 결정”을 보류한다고 밝혔다. Roche는 FT에 이번 법안이 “독일의 연구 중심 제약산업에 상당한 부담을 부과하며, 투자를 모색하는 기업들에 부정적인 신호를 보낸다”고 말했다.

Daiichi Sankyo Germany의 대표이사 Benoit Creveau는 일본 제약사가 Pfaffenhofen의 생산 및 개발 시설에 10억 유로를 투자하는 계획을 계속 추진하겠지만, 독일의 “현재 체계” 아래에서도 같은 결정을 내릴지는 의문이라고 말했다.

독일 바이오테크 업계의 가장 큰 성공 사례 중 하나인 BioNTech는 보험사를 위한 절감 조치를 예방 의약품과 백신으로 확대하는 방안이 “백신을 포함한 예방의 중요성이 낮아지고 있다는 신호”를 보낸다고 밝혔다.

많은 경쟁사와 마찬가지로 바이오엔테크는 전문 투자자 풀이 더 깊다는 이유로 프랑크푸르트 대신 2019년 나스닥 상장을 택했다. 바이오엔테크는 성장 자금 조달을 미국 내 거래 성사에 의존하고 있다. 브리스톨 마이어스 스큅과 2025년에 체결한 획기적인 협력 계약의 규모는 최대 111억 달러에 달한다. 한편 신약 개발을 위해 점점 더 중국으로 눈을 돌리고 있다. 바이오엔테크는 미국 이외 지역에 코로나19 백신을 공급하는 데 사용했던 독일 내 사업장 4곳 중 3곳을 폐쇄할 계획이다.

바이오엔테크의 창업자인 의사 우구르 샤힌과 외즐렘 튀레지는 올해 회사를 떠나 차세대 mRNA 기술을 개발하는 독립 기업을 설립할 계획이다. 이들은 새 사업의 본거지를 독일에 둘지 여부를 아직 결정하지 않았다.

복제약 제조업체 스타다의 최고경영자인 피터 골트슈미트는 이 나라가 “더 이상 생산 거점으로서 경쟁력이 없다”고 말했다. 그는 “최저 입찰가와 최고 비용을 동시에 가질 수는 없다”고 덧붙였다.

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