트레이딩 호황에 BNP파리바 이익 3분의 1 급증
2분기 매출은 전년 대비 12% 증가했으며, 자산운용 부문은 큰 폭의 이익을 올렸다
BNP Paribas의 분기 이익이 투자은행 부문이 거래 붐을 활용하면서 3분의 1 급증한 가운데, UniCredit은 상반기 사상 최대 실적을 발표한 뒤 연간 이익 목표를 상향 조정했다.
프랑스 최대 은행은 4~6월 순이익이 43억 유로로, 전년 동기 대비 33% 증가했다고 밝혔다. 매출은 12% 늘어난 141억 유로를 기록했다.
글로벌 마켓 부문의 호조에 힘입어 BNP 투자은행의 매출은 전년 대비 13% 증가했다.
글로벌 마켓 부문의 매출은 주식 및 프라임 서비스 부문이 견인했으며, 이 부문 매출은 43% 증가한 14억 유로를 기록하는 등 전체적으로 18% 늘었다.
이는 이달 초 월가 은행들이 사상 최대 분기 이익을 발표한 데 따른 것이다. 시장 변동성이 커지고 AI 관련 주식 거래가 과열되면서 이들의 트레이딩 사업이 호황을 누렸다.
BNP의 실적 개선 폭은 미국 경쟁사들보다 작았지만, 유럽 은행들이 올해 첫 3개월 동안 시장의 급격한 변동을 대부분 활용하지 못한 뒤 나온 것이어서 이번 실적은 투자자들을 안심시킬 것으로 보인다.
그러나 2분기에는 AI 열풍을 타고 상승한 반도체 및 하이퍼스케일러 기업 주식을 중심으로 시장 변동성이 커지면서, 대서양 양쪽의 주식 트레이더들이 모두 큰 폭의 이익을 올리는 데 도움이 됐다.
주식 거래 부문이 호조를 보였음에도 BNP의 자문 및 자본시장 사업을 담당하는 글로벌 뱅킹 부문의 성장세는 상대적으로 완만했으며, 매출은 4% 증가했다. 프랑스 은행은 거래 파이프라인이 “향후 전망이 유망하다”고 밝혔다.
BNP의 자산관리·보험·자산운용 부문 매출은 4분의 1 이상 증가했다. 지난해 50억 유로에 인수한 Axa Investment Managers의 통합이 매출 증가에 기여했다.
상업은행 및 소매은행 부문은 이번 분기에 69억 유로의 매출을 올려 전년 동기보다 5% 증가했다.
몇 년간 프랑스 은행들은 모기지 대출의 상당 부분이 고정금리여서 금리 상승의 혜택을 누리는 데 유럽의 많은 경쟁 은행들에 뒤처졌다. 그러나 이제 더 높은 금리로 신규 대출을 취급하면서 소매금융 사업의 수익이 늘어나, 격차를 좁히고 있다.
최근 몇 년간 유럽 경쟁 은행들의 수익률을 밑돌았던 BNP파리바의 주가는 올해 거의 3분의 1 상승하며 업계 최고 성과를 낸 은행 중 하나가 됐다.
장로랑 보나페 BNP파리바 최고경영자는 전반적인 실적이 부분적으로는 “특히 인공지능 분야에서 [자사의] 변혁이 가속화된” 데 따른 것이라고 말했다.
한편 유니크레디트는 독일 경쟁 은행 코메르츠방크 인수를 추진하는 가운데 상반기 사상 최대 실적을 거둔 뒤 연간 순이익 목표를 상향 조정했다.
밀라노 소재 이 은행은 목요일 올해 순이익이 110억 유로를 웃돌 것으로 예상한다고 밝혔다. 또한 코메르츠방크를 완전히 연결 편입하기 전 기준으로 2028년과 2030년 전망치를 각각 130억 유로와 150억 유로 이상으로 상향했다.
이번 상향 조정은 분기 이익이 감소했음에도 지속된 매출 성장에 따른 것이다. 6월 30일까지 3개월 동안 매출은 전년 동기 대비 6.6% 증가한 65억 유로를 기록했으며, 수수료 및 보험 수익이 14.3% 늘어난 것이 성장을 이끌었다.
이 기간 순이익은 13.1% 감소한 29억 유로를 기록했으며, 유니크레디트의 코메르츠방크 지분 확대에 따른 헤지 및 자금 조달과 관련된 2억4500만 유로의 비용이 일부 부담으로 작용했다.
유니크레디트는 코메르츠방크 공개매수에 투자자들이 지분 17.6%를 응모한 뒤 이 독일 은행 지분 약 48%를 확보했으며, 이는 의결권 기준으로 거의 50%에 해당한다.
유니크레디트는 완전 연결 편입이 초기에는 보통주자본비율(CET1)을 약 200bp 낮춰 약 13%로 만들 것이라고 밝혔다. 그러나 이번 거래가 이익 증가에 기여하고 2026년부터 2028년 사이 두 자릿수 순이익 성장을 뒷받침할 것이라고 주장했다.
중앙은행을 다루는 크리스 자일스, 프리미엄, 매주 화요일
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