바디코트, 런던 시장에 매수세 몰리며 두 곳의 사모펀드 인수 제안 받아

CVC와 베리타스의 별도 인수 제안, 부채 포함 약 18억파운드로 FTSE 250 산업재 그룹 평가

런던의 이반 레빙스턴·마틴 아널드

FT의 최고 트레이더가 될 수 있을까?

영국 산업재 그룹 바디코트는 사모펀드 그룹들로부터 거의 동일한 인수 제안 두 건을 받았으며, 어느 쪽과든 거래를 성사시키기 위해 노력하겠다고 밝혔다.

유럽 투자그룹 CVC는 런던 증시에 상장된 부품업체 Bodycote에 주당 최대 915펜스의 인수 제안을 내놓았으며, 미국 인수 전문회사 Veritas는 최대 914펜스를 제시했다.

이번 제안은 부채를 고려하지 않을 경우 회사의 지분 가치를 거의 16억 파운드로, 부채까지 포함할 경우에는 약 18억 파운드로 평가한다.

Bodycote 이사회는 두 제안을 모두 검토했으며, 두 제안이 확정 인수 제안으로 구체화될 경우 각각을 “추천할 의향이 있다”고 회사는 성명에서 밝혔다.

Bodycote는 “이사회는 CVC 및 Veritas와 각각 별도로 신속하게 협의를 진행해, 어느 한쪽과든 인수 제안을 공식적으로 추진하겠다는 확정 의사를 발표할 수 있도록 하고 있다”고 덧붙였다.

이번 제안으로 영국 기업을 둘러싼 인수 거래가 잇따르는 가운데 Bodycote가 런던 증시에서 상장 폐지되고 비공개 기업으로 전환될 가능성이 커졌다.

영국 정부 장관들과 기업 경영진은 런던 증시의 건전성을 우려해 왔다. 런던 증시는 해외 기업의 인수를 수락한 일련의 기업들을 대체할 신규 상장사를 유치하는 데 실패했다.

부동산 그룹 세그로(Segro), 시험·검사 업체 인터텍(Intertek), 자산운용사 슈로더스(Schroders), 보험사 비즐리(Beazley)는 거래에 합의한 런던 증시 상장 대기업들 가운데 일부다.

LSEG 데이터에 따르면 영국 증시에 상장된 기업 중 인수 대상이 된 기업들의 가치는 올해 첫 7개월 동안 188% 증가했으며, 이는 적어도 2007년 이후 연초부터 현재까지 기준으로 가장 높은 수준이다.

미국 투자사 아폴로(Apollo)는 앞서 주당 약 8.85파운드, 총 15억파운드 규모의 보디코트(Bodycote) 인수 거래에 근접했지만, 6월 제안을 철회했다.

FTSE 250 기업인 보디코트는 제조업을 위한 열처리, 금속 접합, 금속 보호 코팅 적용 등의 서비스를 제공한다.

바디코트 주가는 수요일 이 소식이 전해진 뒤 22% 넘게 상승해 주당 약 9.20파운드에 거래됐다.

최근 영국에서 기업공개(IPO)가 부진하자 규제당국은 런던의 IPO 개최지로서의 매력을 높이기 위한 일련의 개혁을 도입했다.

금융행위감독청(FCA)은 수요일 상장 기업과 연계된 기업들이 작성한 리서치의 공개 전 대기 기간 7일을 없애 상장 규정을 추가로 간소화하겠다고 밝혔다.

규제당국은 지난주 런던 상장 주식의 거래 규모를 보다 정확히 보여주고 영국 주식시장의 깊이가 부족하다는 우려를 해소하기 위해 새로운 수치를 발표하기 시작하겠다고 밝혔다.

이번 조치는 올해 주식 및 채권 상장 규정 완화에 이어 나온 것으로, 신규 상장 기업 주식에 대해 3년간 인지세를 면제하는 방안과 함께 런던의 IPO 개최지로서의 매력을 높이기 위한 것이다.

“우리는 영국 시장이 기업들이 자본을 조달하고 성장하기에 매력적인 곳이 되기를 원합니다”라고 FCA의 인프라·거래소 담당 이사 Jon Relleen은 말했다. “영국 상장 제도를 더욱 효율적으로 만들어 영국 자본시장의 성장과 경쟁력 강화를 지원하고 있습니다.”

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