보얼리 투자그룹, 스타트업 지분 인수 후 포트폴리오 전반에 AI 도입

엘드리지는 수돌랩스 지분 50%를 인수한 뒤 첼시 FC부터 영화 스튜디오 A24에 이르기까지 자사가 보유한 기업들에 기술을 접목할 예정이다.

FT 최고의 트레이더가 될 수 있습니까?

토드 볼리의 750억 달러 규모 자산운용 대기업 엘드리지가 첼시 풋볼 클럽부터 영화 스튜디오 A24에 이르는 계열사 전반에 AI를 도입하고 있다. 투자회사들이 AI 기술로 인한 혼란 위험이 커지는 가운데 포트폴리오를 보호하기 위해 앞다퉈 나서고 있다.

억만장자 투자자인 볼리는 FT에 “독특한 데이터, 물리적 자산, 복제 불가능한 지식재산(IP)”을 보유한 기업들이 AI의 영향을 견뎌내는 데 가장 유리할 것이라고 말했다. 그는 엘드리지의 포트폴리오 기업들이 자체 투자 프로세스를 전면 개편하는 동시에 “공세에 나설” 수 있도록 하는 전략이라고 설명했다.

Chelsea는 선수들의 결장 기간을 줄이기 위해 AI를 활용해 축구 부상을 분석하고 있으며, A24는 AI가 영화 제작을 어떻게 지원할 수 있는지 모색하기 위해 Google DeepMind와 7,500만 달러 규모의 연구 파트너십을 맺고 있다. “많은 노력이 필요하겠지만, 우리 조직 전반에서 동료들에게 업무 방식 전반을 재고할 수 있는 도구와 역량을 제공하려고 노력하고 있습니다”라고 지난 2년간 Eldridge의 AI 전략을 주도해온 공동 창업자 Tony Minella는 말했다.

Minella와 Boehly는 2015년 Eldridge Industries를 설립하기 전 Guggenheim Partners에서 함께 일했다. 이 그룹은 방위산업, 미디어, 금융, 스포츠 등 다양한 분야의 100개가 넘는 기업에 투자하고 있으며, Boehly는 Chelsea의 회장을 맡고 있다.

두 사람의 노력은 새로운 도구를 활용하고 AI를 사용하는 더 새롭고 민첩한 기업들의 위협에 대응하려는 여러 투자그룹 경영진의 움직임을 닮았다. 이들 기업은 이미 투자그룹이 보유한 많은 소프트웨어 기업과 기타 사업체를 큰 타격을 입혔다.

경쟁 투자그룹들은 포트폴리오 기업 전반에 AI를 확산하기 위해 선도적인 AI 개발사들과 협력 관계를 구축했다. 블랙스톤과 아폴로 글로벌 매니지먼트는 앤스로픽과 계약을 체결했고, 베인·TPG·브룩필드는 오픈AI와 합작 벤처를 설립했다.

반면 엘드리지는 유럽 AI 기업 수돌랩스의 지분 50%를 인수해, 자사와 포트폴리오 기업들이 약 70명의 전문가로 구성된 팀에 접근할 수 있도록 했다. 이 팀에는 약 40명의 엔지니어가 포함돼 AI 프로젝트를 수행한다.

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엘드리지는 클라우드 컴퓨팅 기업 코어위브(CoreWeave)를 비롯해 AI 열풍에 올라타려는 여러 기업을 지원해왔다. 그러나 수돌랩스(Sudolabs)는 엘드리지 자체의 AI 역량을 강화하기 위해 설립됐다.

볼리와 민엘라는 이번 거래를 통해 엘드리지가 AI를 활용해 실사와 투자 과정의 다른 부분을 간소화할 수 있게 될 것이라며, 회사 전반의 분석을 가속화하고 수작업을 줄이는 것이 목표라고 말했다.

엘드리지는 유사한 프로젝트를 위해 앤트로픽(Anthropic)과 협력해왔지만, 미국의 단일 AI 공급자에 지나치게 의존하는 상황을 피하기 위해서도 수돌랩스에 투자하기로 했다.

“무슨 이야기를 하든 단일 공급원에만 의존하는 것은 결코 좋은 상황이 아닙니다.” 볼리는 말했다. “우리의 공급망도 이를 보여주고 있고, 에너지 인프라도 이를 보여주고 있으며, 호르무즈 해협도 우리에게 이를 가르쳐주고 있습니다.”

그는 이어 “우리는 신용을 다루는 사람들입니다. 신용 업무를 하는 사람이라면 종속된다는 것이 무엇을 의미하는지 잘 알고 있습니다”라고 말했다.

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