BP, 마두로 이후 베네수엘라로 돌아가는 메이저 석유업계 대열에 합류하다

미국이 카라카스의 실력자를 축출한 지 9개월도 채 되지 않아 영국 기업이 해상 광구 개발권 낙찰 기업에 포함됐다.

뉴욕의 제이미 스미스, 보고타의 조 대니얼스, 런던의 맬컴 무어

FT 최고의 트레이더가 될 수 있을까요?

BP가 베네수엘라 해안 인근 가스전의 탐사 및 개발을 위해 카라카스 정부로부터 허가를 받았다. 이는 미국이 1월 베네수엘라 지도자를 축출한 이후 대형 석유업체들이 이 나라로 돌아오고 있다는 최신 신호다.

영국 기업인 BP는 이번 사업에서 아부다비국영석유회사(ADNOC), 그리고 트럼프 가문과 연계된 카타르 기업과 손잡게 된다.

BP의 목요일 발표는 도널드 트럼프 대통령이 서방 석유 메이저들에게 라틴아메리카 국가인 베네수엘라에 1,000억 달러를 투자하라고 촉구한 지 7개월 만인 6월, 베네수엘라가 셸에 라이선스를 부여한 데 이어 나온 것이다.

리서치 기관 리스타드 에너지의 애널리스트 슈라이너 파커는 “BP와 아드녹 같은 대형 석유 기업들이 베네수엘라에 진출하는 것을 보면, 현 정부와 현재 미국과 맺고 있는 관계가 지속될 수 있다는 생각에 더욱 힘이 실린다”고 말했다.

트럼프는 지난주 네바다주에서 지지자들에게 미국이 지난 1월 미군이 베네수엘라 지도자 니콜라스 마두로를 체포한 이후 베네수엘라에서 ‘수십억 배럴, 또 수십억 배럴’의 석유를 가져갔다고 말했다. 워싱턴은 곧바로 델시 로드리게스를 임시 대통령 겸 과도 대통령으로 임명했고, 로드리게스는 미국과 협력해 새로운 탄화수소법을 신속히 도입했다. 베네수엘라의 석유 생산량은 하루 100만 배럴을 조금 웃도는 수준에 불과하다. FT는 지난달 트럼프 행정부가 지금까지 압류한 베네수엘라산 석유에서 130억 달러가 넘는 수입을 거뒀다고 계산했다.

이번 BP 라이선스는 아랍에미리트 국영 석유회사 아드녹의 해외 투자 부문인 XRG가 베네수엘라에 진출한다는 의미다. XRG는 아랍에미리트가 5월 석유수출국기구(OPEC)에서 탈퇴한 이후 해외 사업을 확대하고 있다.

세 번째 라이선스 보유자인 UCC 오일 앤드 가스 홀딩 LLC는 카타르에 기반을 둔 재계 거물 형제 무타즈 알카얏과 라메즈 알카얏이 소유한 비상장 기업이다.

XRG와 UCC는 모두 트럼프 행정부에 공을 들여왔다. XRG의 이사회 의장 술탄 알자베르는 지난해 트럼프 대통령에게 아부다비산 원유가 담긴 바이얼을 선물하는 한편, 향후 10년간 미국 내 UAE 에너지 투자 가치를 4,400억 달러로 늘리겠다고 약속했다. UCC를 소유한 카타르계 시리아인 알카얏 형제는 트럼프 대통령의 두 번째 취임식에 참석했으며, 알바니아에서 추진 중인 해안 개발 사업에서 이방카 트럼프 및 재러드 쿠슈너와 파트너 관계를 맺고 있다. UCC는 최근 건설업에서 업스트림 에너지 사업으로 확장하기 시작했으며, 최근에는 경쟁입찰 없이 리비아의 유전 개발권도 부여받았다.

워싱턴은 지난 1월 마두로를 체포한 이후 국제 석유기업들이 베네수엘라에 투자하도록 설득하는 데 어려움을 겪고 있다. 장기 투자자인 셰브론은 베네수엘라에서 원유를 생산하고 있다. 엑손모빌은 복귀에 신중한 태도를 보여왔으며, 최고경영자 대런 우즈는 올해 초 트럼프 대통령과의 회동에서 베네수엘라를 “투자할 수 없는 곳”이라고 표현했다.

베네수엘라는 1970년대 정점에 하루 350만 배럴을 생산했지만, 수십 년간 이어진 부패와 부실 경영에 더해 미국의 제재까지 겹치면서 원유 생산량이 하루 약 120만 배럴로 줄었다.

목요일 카라카스 대통령궁에서 열린 BP의 신규 라이선스 기념 행사에서 로드리게스는 “우리는 마침내 이 특별한 유전에서 가스 생산에 필요한 동력을 제공하는 데 성공했다”고 말했다. 로드리게스는 베네수엘라에 대한 투자 유치 노력으로 트럼프 대통령의 찬사를 받아왔다.

미국의 1월 공격 이후 통과된 베네수엘라의 새로운 탄화수소법은 해당 부문에 대한 국영 석유기업 PDVSA의 지배력을 크게 약화시켰다.

미국은 이에 대응해 트럼프 1기 행정부 당시 베네수엘라와 베네수엘라 석유 산업에 부과했던 제재를 점진적으로 해제해 왔다.

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BP와 다른 기업들이 부여받은 개발권에 따라 베네수엘라 북동부 해안 앞바다에 위치한 로란 2단계 가스전을 개발할 수 있게 된다. 이 가스전에는 회수 가능한 가스 자원이 약 4조 세제곱피트 매장된 것으로 추정된다.

BP의 투자는 수년간 추진해온 친환경 에너지 확대 전략을 포기하고 석유와 가스에 다시 초점을 맞추는 가운데 이뤄졌다.

리스타드 에너지의 파커는 베네수엘라 육상 사업이 아닌 해상 가스전에 투자하는 것은 “베네수엘라에 대한 위험을 분산한 베팅”이라며, 인접국 트리니다드토바고의 애틀랜틱 LNG 터미널을 통해 가스를 액화해 수출할 수 있게 될 것이라고 말했다.

BP와 셸은 각각 애틀랜틱 LNG 지분 47%를 보유하고 있으며, 나머지 지분은 트리니다드토바고 국영가스회사가 보유하고 있다. 최근 몇 년간 공급 원료 가스 부족으로 운영에 제약이 있었다.

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