시타델, 시추에이셔널 어웨어니스에서 사들인 포트폴리오 80% 처분

켄 그리핀의 헤지펀드가 최근 몇 주간 40억 달러가 넘는 규모의 블록 트레이드를 집행했다.

뉴욕의 아멜리아 폴러드

게시일 2026년 8월 21일

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AI에 초점을 맞춘 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스가 최근 기술주 매도세로 거의 무너진 뒤, 시타델은 지난달 시추에이셔널 어웨어니스의 주식 베팅 대부분을 인수하면서 넘겨받은 포트폴리오의 80% 이상을 매각했다.

FT가 확인한 서한에 따르면, 켄 그리핀이 이끄는 헤지펀드 시타델은 금요일 투자자들에게 시추에이셔널 어웨어니스의 포트폴리오에서 ‘총위험’의 대부분을 처분했다고 밝혔다. 최근 수주 동안 포지션을 정리하기 위해 100건에 가까운 블록 거래를 완료했으며, 그 규모는 40억 달러를 웃돌았다.

불과 3주 만에 수십억 달러어치의 주식을 매각했다는 사실은, Griffin이 7월 말 Situational Awareness와 거래를 마무리한 이후 기술주가 전반적으로 회복된 만큼 Citadel이 상당한 수익을 내고 해당 포지션을 되팔았을 가능성을 시사한다.

Citadel이 Situational Awareness의 주식 포트폴리오를 갑작스럽게 인수한 것은 월스트리트 역사상 최대 규모의 구제 거래 가운데 하나였으며, 투자자들이 AI 관련주로 몰려들었다가 해당 업종의 호황이 과대평가됐다는 불안에 휩싸인 변동성 높은 주식시장 시기에 벌어진 극적인 사건이었다.

7월 수 주간 이어진 기술주 매도세는 월스트리트 전반에 큰 타격을 입혔다. 24세의 OpenAI 출신 Leopold Aschenbrenner가 운용하는 헤지펀드 Situational Awareness는 그중 가장 큰 희생양으로 떠올랐다.

AI에 집중하는 이 펀드는 창립자가 월스트리트에서 경험을 쌓은 적이 없었음에도 불과 2년 만에 운용자산을 200억 달러를 훌쩍 넘는 규모로 불렸다.

OpenAI에서 해고된 Aschenbrenner는 실리콘밸리에서 폭넓은 인맥을 자랑했으며, 일부로부터 천재이자 ‘AI의 노스트라다무스’라는 찬사를 받았다.

7월 매도세로 손실에 직면한 Aschenbrenner는 처음에는 개별 자산을 매각해 추가 자금을 조달하려 했지만, 이후 보유 주식 대부분을 Griffin의 회사에 매각하는 쪽으로 방향을 틀었다. 이 거래는 불과 24시간 만에 성사됐다.

Citadel은 약 10% 할인된 가격에 해당 포지션을 매입했다고 FT는 앞서 보도했다. 시장이 안정될 때까지 주식을 보유할 여력이 있다고 판단한 것이다. 반도체 제조업체 Sandisk와 Micron을 비롯해 Situational Awareness의 주요 보유 종목 주가는 빠르게 회복했고, Griffin에게 단기간에 수익을 실현할 기회가 열렸다.

이 거래는 어떤 면에서는 자기실현적 예언이기도 했다. Griffin이 Aschenbrenner의 주식 포트폴리오를 매입하기로 합의하면서 월스트리트에서 추가적인 강제 매도가 발생할 것이라는 우려가 억제됐고, 이는 기술 업계 전반의 주가를 끌어올리는 데 도움이 됐다.

Citadel은 이후 해당 포지션을 정리하기 위해 진행한 거래 가운데 일부가 올해 최대 규모의 블록 거래에 해당했다고 밝혔다. Griffin은 주식 포트폴리오의 가치가 얼마였는지, 또는 Citadel이 해당 포지션에 얼마를 지불했는지 투자자들에게 밝히지 않았다.

Citadel은 Millennium Management를 비롯한 경쟁사들을 제치고 이 주식 포트폴리오를 확보했다. Situational Awareness의 자산을 놓고 경쟁했던 비공개 성향의 트레이딩 회사 Jane Street는 해당 헤지펀드의 투자자 중 하나였다.

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제인스트리트는 시장 혼란 이후 7월에 약 150억 달러의 손실을 기록했다.

그리핀은 투자자들에게 서한을 보내는 일이 드물다. 이번 주 그가 보낸 메시지는 지난달 시추에이셔널 어웨어니스와 신속하게 체결한 거래가 얼마나 이례적인 것이었는지를 보여주는 증거였다.

그리핀은 “거의 36년에 이르는 역사 동안 우리는 시장이 혼란에 빠진 시기에 선제적이고 적극적으로 대응하는 것을 자랑스럽게 여겨왔다”고 썼다. 이 회사의 대표 펀드는 7월에 6% 상승한 반면, 많은 경쟁사들은 손실을 기록하거나 거의 변동이 없었다.

그는 “이 정도 규모의 해결책을 이처럼 짧은 기간에 제시할 수 있었던 곳은 시타델뿐”이라고 덧붙였다.

시타델은 다른 헤지펀드들이 어려움에 처했을 때 그들의 포지션을 매입하기 위해 앞장선 전례가 있다. 2006년에는 천연가스에 대한 잘못된 베팅으로 펀드가 붕괴한 뒤 JP모건체이스와 함께 아마란스 어드바이저스의 전체 트레이딩북을 매입했다. 이듬해 그리핀이 이끄는 회사는 소우드 캐피털 매니지먼트가 무너졌을 때 그 회사의 신용 포트폴리오를 매입하며 비슷한 수법을 썼다.

그러나 과거 헤지펀드들의 이러한 붕괴와 달리, 시추에이션얼 어웨어니스는 뼈아픈 헐값 매각의 소용돌이 속에서도 살아남았다. 이 회사는 앤스로픽의 귀중한 지분을 비롯한 비상장 지분과 소규모 상장주식 포트폴리오를 지켜냈다.

애셴브레너는 이달 초 투자자들에게 그리핀과의 긴급 거래로 정점을 찍은 최근의 혼란에도 불구하고 회사가 올해 들어 여전히 80%의 수익률을 기록하고 있다고 말했다. 시추에이션얼 어웨어니스는 앞서 올해 첫 6개월 동안 수익률이 400%를 웃돌았다고 투자자들에게 밝힌 바 있다.

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