시타델의 대표 펀드, 시추에이셔널 어웨어니스 전격 인수 후 6% 급등

켄 그리핀의 회사가 레오폴드 아셴브레너의 회사로부터 수십억 달러어치의 AI 관련 주식을 매입했다

뉴욕의 아멜리아 폴러드와 케이트 더기드, 런던의 코스타스 무르셀라스

2026년 8월 5일 게재

FT 최고의 트레이더가 될 수 있나요?

켄 그리핀의 시타델 대표 펀드는 레오폴드 아셴브레너의 위기에 처한 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스가 보유한 AI 주식을 대규모로 헐값 매각하자 이를 사들인 뒤 7월에 5.9%의 수익률을 올렸다.

운용자산이 710억달러를 넘는 미국 헤지펀드 대기업 시타델은 변동성이 컸던 7월을 거치며 웰링턴 펀드가 2026년 들어 현재까지 12% 급등한 것으로 나타났다고 수치를 확인한 사람들이 전했다.

올해 초 AI 관련 주식이 크게 랠리를 펼친 뒤, 헤지펀드들은 7월 인기 보유 종목이었던 한국 반도체 제조업체 SK하이닉스 등의 주가가 급락하면서 타격을 입었다. SK하이닉스는 6월 고점 대비 거의 50% 하락했다. 기술주 비중이 높은 나스닥100지수는 지난주 잠시 조정 국면에 진입했으며, 이는 시추에이셔널 어웨어니스의 포트폴리오 매각 계약이 체결되기 직전이었다.

가장 두드러진 피해를 입은 곳은 애셴브레너의 회사였다. 이 회사는 올해 상반기 AI 기업에 대한 고레버리지 투자로 400%가 넘는 수익률을 기록했다. 그러나 매도세로 펀드가 큰 타격을 입으면서, 지난주 24시간도 채 걸리지 않은 초고속 절차를 통해 보유한 상장주식 포지션의 대부분을 그리핀의 회사에 매각하게 됐다.

시타델의 자체 펀드들도 주식 매도세가 이어진 7월 첫 몇 주 동안 큰 수익을 내는 데 어려움을 겪었다. 7월 24일 기준 웰링턴의 이달 수익률은 대체로 보합이었다. 시타델이 시추에이셔널 어웨어니스를 인수하기 전 사흘 동안 주가는 추가로 하락했다.

이 사안에 정통한 관계자들에 따르면, 시타델은 지난주 시추에이셔널 어웨어니스의 주식 포트폴리오를 인수하기 위해 트레이딩 회사 제인 스트리트 및 동종의 멀티매니저 헤지펀드 대형사 밀레니엄과 경쟁했으며, 최종적으로 약 10% 할인된 가격에 경매에서 승리했다.

시타델은 블룸버그가 처음 보도한 이번 거래의 세부 내용이나 회사의 수익률에 대한 논평을 거부했다.

일부 투자자들은 시추에이션널 어웨어니스의 강제 매도가 AI 주식 매도세를 악화시키고 있었기 때문에, 시타델의 베팅이 광범위한 시장 급락을 진정시키는 데 도움이 됐다고 말했다. 아셴브레너의 최근 규제 당국 제출 자료에 따르면, 그가 가장 크게 투자한 종목 중 블룸 에너지와 샌디스크를 포함한 종목들은 매각 다음 날 반등했다. 샌디스크는 지난 수요일 이후 거의 30% 상승했다.

시추에이션널 어웨어니스와 유사한 포지션에 투자했던 한 헤지펀드 매니저는 “이 종목들은 정말 공격적으로 거래된다”며 “변동성은 매우 컸지만 유동성도 높았다. 그래서 시타델은 큰돈을 벌었다”고 말했다.

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그리핀은 어려움에 처한 기업을 향해 달려드는 것으로 유명하다. 엔론이 2001년 파산 신청을 한 날, 그리핀은 전세 낸 걸프스트림 전용기에 임원 12명 이상을 태워 휴스턴으로 보내 엔론의 실패 원인을 파헤치게 했고, 이후 엔론의 최고 애널리스트 몇 명을 영입했다.

이 헤지펀드는 앞서 파산한 경쟁사들의 잔여 자산을 사들이기 위해 나선 적도 있다. 2006년 시타델은 천연가스에 대한 잘못된 베팅으로 펀드가 무너진 뒤 JP모건과 함께 아마란스 어드바이저스의 거래 장부 전체를 인수했다. 1년 뒤에는 소우드 캐피털 매니지먼트가 붕괴하자 그 회사의 신용 포트폴리오를 재빨리 사들이며 비슷한 성과를 거뒀다.

시타델 창업자와 긴밀히 일했던 한 전직 직원은 “전형적인 켄의 방식”이라며 “그는 그런 카드를 여러 번 꺼내 들었다 . . . 그가 한 일을 할 수 있는 [투자자]는 전 세계에 거의 없다”고 말했다.

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