FirstFT: 중국 증시, 10년 만에 최악의 한 달 향해

오늘 뉴스레터에서는 유럽의 월드컵 보이콧 단결과 일본 엔화의 3% 급등도 다룹니다.

게시 4시간 전

당신도 FT 최고의 트레이더가 될 수 있을까요?

좋은 아침입니다. 행복한 금요일 보내시길 바라며, FirstFT에 오신 것을 환영합니다. 오늘 뉴스레터에서는:

• 중국 증시에 힘겨운 한 달
• 유럽 국가들, FIFA에 항의하기 위해 월드컵 보이콧
• AI를 장악하려는 바이트댄스의 계획

중국 기술주가 어제 급락했다. AI 붐의 ‘곡괭이와 삽’ 공급업체들이 글로벌 기술주 매도세에 휩쓸리면서 중국 본토 증시는 10년 만에 최악의 월간 성적을 기록할 전망이다.

중국 기술주 하락: 중국 CSI 300지수는 어제 AI 데이터센터 제품 수요에 노출된 기업들에 대한 대규모 매도세로 1.1% 하락했다. 이 지수는 이달 들어 8.6% 하락했으며, 이는 2016년 1월 이후 최대 낙폭이다.

이번 하락은 AI에 막대한 비용을 지출하는 미국 기술기업들의 실적 발표 이후 나타났다. 중국 증시의 하락은 기술주 비중이 높은 다른 아시아 시장의 급락에 뒤이은 것으로, 한국이 이를 주도했다. 한국에서는 주가가 크게 상승한 이후 6월 중순부터 Kospi 지수가 약 40% 하락했다.

미·중 AI 경쟁의 승자, 홍콩 상장 첫날 하락: 미국과 중국 기술그룹에 AI 데이터센터 장비를 공급하는 Zhongji Innolight는 매도세에 휩쓸리며 어제 홍콩 증시 상장 첫날 2% 하락했다. 시가총액이 1,450억달러를 넘고 이미 선전에 상장된 이 중국 기업은 홍콩 주식 공모가를 HK$980로 책정한 뒤 HK$960에 거래를 마쳤다.

위기에 처한 헤지펀드: Leopold Aschenbrenner의 투자회사가 AI 매도세로 큰 손실을 입은 가운데, Ken Griffin의 Citadel이 헤지펀드 Situational Awareness의 160억달러 규모 상장주식 보유분 상당 부분을 인수하기 위해 전격적으로 나섰다. 710억달러 규모의 다중전략 헤지펀드인 Citadel은 이 사안에 정통한 복수의 관계자에 따르면 지난 24시간 내에 긴급 거래를 성사시켰으며, 이는 월스트리드 역사상 최대 규모의 긴급 주식 거래 중 하나다.

• 마이크로소프트, AI 비관론에 맞서다: 투자자들이 호실적에 환호하면서 마이크로소프트 주가는 하루 만에 시가총액이 가장 크게 증가한 종목이 됐다.
• ‘내 인생은 망했다’: 세계적으로 메모리 칩 수요가 급증하자 이를 통해 수익을 거두기 위해 세계 최고 수익률을 기록한 주식시장 중 하나에 뛰어들었던 한국의 개인투자자 수천만 명이 이번 주 기술주 매도세에 휘말렸다.

오늘 우리가 추가로 주목하고 있는 소식은 다음과 같습니다:

• 경제 지표: 중국이 7월 구매관리자지수(PMI)를 발표한다. 홍콩과 대만은 2분기 GDP 데이터를 발표한다.
• 통화정책: 일본은행은 오늘 시장의 관심이 집중된 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상되지만, 투자자들은 이후 금리 인상 속도를 높일 조짐이 있는지 주목하고 있다.
• 실적: Sony, Chevron, ExxonMobil이 실적을 발표한다.

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유럽 국가들은 FIFA가 새로운 상업 법인을 분사해 투자자들에게 지분을 매각하려는 계획을 강행할 경우 다음 월드컵을 보이콧할 예정이다. 이는 논란이 된 제안에 치명타를 가할 수 있는 급진적인 조치다. UEFA 55개 회원국의 이번 결정은 FIFA 회장 Gianni Infantino가 마련한 계획을 무산시킬 가능성이 크다. 이 계획에는 약 200억달러의 가치로 평가된 신규 사업체 지분 20%를 매각하는 내용이 포함됐다.

일본 엔화는 어제 달러화 대비 최대 3% 급등했다. 이는 최근 몇 년간 가장 큰 하루 상승폭 중 하나로, 트레이더들은 통화시장 개입 가능성을 반영한 움직임일 수 있다고 말했다. 엔화 가치는 잠시 달러당 158엔을 웃돌았으며, 급등 전 약 163엔에서 크게 올랐다. 트레이더들은 거래량이 급증했다고 전했다.

• 일본 관련 추가 소식: 다카이치 사나에 총리는 식품과 청량음료에 대한 소비세를 2년간 인하하는 계획을 추진하겠다고 밝혔다. 이는 생활비 부담을 완화하기 위한 조치지만, 일부 애널리스트들은 공공 재정에 부담을 줄 수 있다고 우려하고 있다.

3. 애플은 어제 예상보다 호조를 보인 아이폰과 맥북 판매 실적을 발표했으며, 미국 관세 환급으로 약 10억달러의 추가 혜택도 얻었다. 화웨이 같은 현지 경쟁사들의 경쟁으로 최근 수년간 감소세를 보였던 중국 매출은 계속 회복세를 이어가며 전년 대비 22% 증가한 188억달러를 기록했다.

• Amazon 실적: 시애틀에 본사를 둔 이 회사는 6월에 끝난 분기에 클라우드 사업 성장을 가속화했으며, 이에 힘입어 어제 시간 외 거래에서 주가가 한때 9%까지 상승했다.

4. 중국 지도부는 공공 지출을 확대하겠다는 신호를 보냈지만, 시진핑 국가주석이 올해 남은 기간 동안 “내수의 잠재력을 끌어내야 한다”고 인정한 가운데 경제에 대한 전격적인 부양책을 내놓는 데는 이르지 않았다. 관영 매체들은 또한 중국 경제가 “어려움과 도전에 직면해 있다”고 시 주석이 말한 6일 전 연설도 보도했다.

5. 투자자들은 연방준비제도 의장 케빈 워시의 간소화된 소통 방식이 “이미 역효과를 내고 있으며”, 31조 달러 규모의 미국 국채 시장에서 중앙은행의 영향력을 약화시킬 위험이 있다고 경고했다. 연준이 정책금리를 동결했음에도 불구하고, 미국의 30년물 차입 비용은 어제 2007년 이후 최고 수준으로 급등했다.

AI를 지배하려는 바이트댄스의 계획

바이트댄스 창업자 장이밍은 틱톡 모회사가 AI의 모든 분야에서 중국을 대표하는 기업이 되기를 원한다. 지난 3년간 바이트댄스는 중국 경쟁사들보다 공격적으로 이 기술에 투자해 왔다. 그러나 투자자들과 애널리스트들은 일부에서 AI에 투입되는 막대한 자금에 의문을 제기하는 상황에서 이는 큰 도박이라고 말한다.

또 함께 읽어볼 내용은…

• 인도네시아: 중앙은행 총재의 전격적인 사임으로 프라보워 수비안토 대통령 집권하에서 정책 예측 가능성에 대한 우려가 커지고 있다.
• 포퓰리즘: 호전성과 대결을 숭상하는 운동은 결국 자기 자신을 공격하게 될 것이라고 재난 가네시가 주장한다.
• AI 아바타: 가택연금 중인 브라질 전 대통령 자이르 보우소나루의 디지털 버전이 선거에서 이 기술을 사용하는 것과 관련한 새로운 규정을 시험하고 있다.

오늘의 차트

첨단 러시아 정유시설 한 곳이 핵심 에너지 인프라를 겨냥한 우크라이나의 최근 드론 공격 물결로 가장 큰 피해를 입은 곳 중 하나가 됐다.

뉴스에서 잠시 벗어나기…

단순한 만화책을 넘어, 방드 데시네 형식의 이야기들은 예술과 서사를 구사하는 방식으로 문학계의 인정을 받아왔다. 그래픽노벨이 주류로 진입해 온 과정을 다룬 Lucy Scholes의 에세이.

FirstFT Asia, 평일마다

아시아 주요 뉴스와 이날 글로벌 최대 이슈에 대한 분석 및 논평