글렌코어 지원 그룹, 코발트 정제업체 셰릿 구제 나서다
신규 컨소시엄은 북미 유일의 코발트 정제소 지배권 확보를 노리는 두 번째 주요 투자자다
02:50 업데이트
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글렌코어가 제재로 타격을 입은 셰리트 인터내셔널의 경영권 인수전에 합류하면서, 북미 유일의 주요 코발트 정제소를 운영하는 캐나다 광산업체를 둘러싸고 도널드 트럼프와 연계된 패밀리오피스에 도전장을 내밀었다.
중국 외 지역에서 전략 금속의 정제 역량을 확보하려는 움직임으로 인해, 이 회사는 해당 공장의 잠재적 새 소유주들 간 분쟁의 중심에 놓였다.
Sherritt는 쿠바 국영 General Nickel Company와 50 대 50으로 설립한 합작회사 Moa의 지분 50%를 보유하고 있다. 이 합작회사의 자산에는 캐나다의 정제공장과 쿠바의 Moa 니켈·코발트 광산이 포함된다.
재자금조달을 통해 Sherritt에 대한 지배권을 확보하게 될 승자는 Sherritt가 합작회사를 동결하게 만든 대쿠바 제재를 피해 가야 한다.
Glencore가 지원하는 컨소시엄에는 런던 소재 투자운용사 Kyma Capital, Brevan Howard 공동창업자 Trifon Natsis, 그리고 이름이 공개되지 않은 미국의 ‘앵커’ 투자자도 참여하고 있다.
이 컨소시엄은 미국에 설립된 투자기구를 통해 신규 자본을 투입해, 완전 희석 기준으로 Sherritt 지분 최소 55%를 보유하는 방안을 제안했다.
제안 내용을 잘 아는 한 관계자에 따르면, 이름이 공개되지 않은 투자자는 정부와 아무런 연관이 없는 미국의 유명 패밀리오피스다.
Sherritt의 자본 확충을 추진하는 또 다른 당사자는 공화당 자금 모금가이자 전 Trump 행정부 관료인 Ray Washburne의 패밀리오피스 Gillon Capital이다.
Sherritt는 앨버타주 Fort Saskatchewan 정유공장을 재가동하는 데 필요한 자금을 조달하려 하고 있다. 이곳은 남아 있던 원료가 고갈되면서 6월 가동을 중단했다. Sherritt는 6월 “Moa에서 채굴 및 처리 활동이 재개되고 정유공장 원료 공급망이 복구될 때까지 가동 중단은 계속될 것”이라고 밝혔다.
이 공장은 북미 유일의 주요 코발트 정유공장이자, 북미에 있는 3곳의 니켈 정유공장 중 하나다.
Sherritt의 위기는 5월 Trump가 미국의 대쿠바 제재를 Moa 합작사업까지 확대하면서 시작됐다. Sherritt는 쿠바 사업에 대한 직접 참여를 중단하고 직원들을 귀국시켰으며, 5월 7일 이후 Moa 합작사업에 보관된 현금에 대한 접근권을 잃었다.
Sherritt의 최고재무책임자(CFO) 야스민 가브리엘과 감사법인 딜로이트, 이사 3명은 이후 사임했다.
이 제재로 대출기관이 상환을 요구할 권리를 갖게 되면서 Sherritt는 5,700만 달러 규모 대출의 채무불이행 위험에도 처했다.
이 컨소시엄은 포트 서스캐처원 시설을 “보존하고 강화”하는 한편, 제재를 준수하는 방식으로 북미 핵심 광물 시장에 제품을 공급할 수 있는 경로를 구축하겠다고 밝혔다.
이 관계자는 글렌코어가 마케팅 및 오프테이크 권리를 요구할 것으로 예상되지만, 자본 출자 규모와 상업적 권리는 공개되지 않았다고 말했다. 이 공장은 1분기에 코발트 200t을 조금 넘게, 니켈은 약 1,900t을 생산했다.
글렌코어는 논평을 거부했다.
길런의 구속력 없는 조건서에 따르면, 이 패밀리오피스는 셰리트 지분 55%를 보유할 수 있을 만큼의 주식을 취득할 수 있는 워런트를 받게 된다.
셰리트는 쿠바 사업 지분을 해산하거나 권리를 포기하려던 계획을 철회한 다음 날인 5월 20일 길런과의 합의 내용을 발표했다.
미 국무부는 경쟁 컨소시엄과 길런 양측에 국무부와 재무부가 셰리트와의 협상에 이의를 제기하지 않는다고 통보했다. 어느 쪽의 통보도 거래 완료에 대한 승인을 의미하지는 않는다.
셰리트 대변인은 “모든 인수 관심 표명을 환영하며, 계약상 약속에 부합하는 범위에서 이해관계자들의 이익을 위해 모든 가능성을 적극적으로 계속 검토할 것”이라고 말했다.
길런은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.
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