구글의 중국 전략 전환과 AI 모델을 둘러싼 경쟁
니혼게이자이신문 아시아판과 파이낸셜타임스가 전하는, 중요한 아시아 기술 트렌드의 내막
게시일 2026년 8월 20일
안녕하세요, 여러분! 이번 주 #techAsia 진행을 맡은 Lauly입니다. 습하고 비가 내리는 타이베이에서 따뜻한 인사를 전합니다.
어젯밤 한 Apple 공급업체 임원과 그의 업계 동향에 대해 이야기를 나눴습니다. 그는 2000년대 초반부터 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co가 글로벌 기술 산업에서 차지하는 중요성을 알아봤으며, 파운드리 업체의 가치를 이해하지 못하는 한 유명 언론계 인사와 공개적으로 논쟁까지 벌였다고 말했습니다.
그는 홧김에 2,000만 대만달러($627,274)어치의 TSMC 주식을 주당 평균 NT$55에 매수했고, 그 이후 단 한 주도 팔지 않았다고 말했습니다. 현재 TSMC 주가가 NT$2,300을 웃돌면서 그의 보유 주식 가치는 약 8억4,000만 대만달러로 불어났습니다.
“내가 누린 모든 미식과 좋은 와인은 Morris, Mark, CC 덕분입니다”라고 이 임원은 TSMC의 전·현직 회장들을 언급하며 말했다.
이 말을 듣자 TSMC의 한 칩 장비 공급업체 임원이 여름휴가로 온 가족을 일주일간 유럽에 데려갈 계획을 내게 털어놓았던 일이 떠올랐다. 이들은 비즈니스석을 타고, 1박에 6,300달러인 5성급 호텔의 럭셔리 스위트룸에 묵을 예정이었는데, 그는 이 가격을 “합리적”이라고 표현했다.
내가 할 수 있는 말이라곤, 빈곤 때문에 내 상상력이 제한돼 있었다는 것뿐이다.
농담은 제쳐두고, 최근 여러 업종의 임원들과 나눈 인터뷰와 Foxconn, Pegatron, Quanta, Compal 같은 서버 공급업체들의 실적 발표 전화회의에 따르면 인공지능 인프라 수요는 여전히 강세다.
예를 들어 Quanta는 캘리포니아, 태국, 대만의 생산능력을 확대하기 위해 올해 자본지출을 당초 계획했던 NT$30bn에서 NT$40bn으로 늘렸다. Quanta는 올해 말까지 전 세계 AI 서버 생산능력이 지난해의 두 배가 될 것으로 예상하는 한편, 수주 물량은 “이미 2028년까지 꽉 찬” 상태라고 밝혔다.
AI 서버 전원 공급 솔루션의 선도 업체인 Lite-On Technology와 세계 최대 칩 기판 공급업체인 Unimicron도 자본 지출을 사상 최대 수준으로 늘렸으며, Foxconn은 지난해 사상 최대치인 1,738억 대만달러보다 지출이 30% 증가할 것으로 예상하고 있다.
그러나 이처럼 대규모로 생산능력을 확충하면서 생산 장비가 병목 현상이 되고 있다고 업계 관계자들은 말한다. 전원 공급장치용 검사 장비와 고급 유리섬유 원단용 직조기 같은 장비의 납기는 최대 30~50주에 이르고 있다. 중국의 일부 원자재와 희토류 수출 통제, 이미 고가인 금속 가격의 추가 상승도 생산 장비 납품을 더욱 복잡하게 만들고 있다.
여기에 미·중 관계를 둘러싼 불확실성도 더해지고 있다.
한 지인은 정치적 긴장이 고조되면서 공급망의 연속성이 위태로워질 수 있다는 우려를 회사가 갖고 있다고 말했다. 그의 설명에 따르면 회사 경영진은 소비자 전자제품 하드웨어용 장비를 공급하는 중국 업체들을 모두 비중국 업체로 전환할지 여부를 놓고 논쟁을 벌이고 있다.
지인은 “이런 수준까지 중국과 디커플링해야 하는지 의문이 들 수밖에 없었습니다. 정말 그럴 필요가 있을까요?”라고 물었다.
나 역시 그런 질문들에 대해 생각해왔다.
픽셀 시프트
Google이 내년 중국에서 모든 Pixel 하드웨어의 생산을 종료할 계획이라고 공급업체들에 통보했다고 Nikkei Asia의 Lauly Li가 단독 보도했다. 이는 미·중 갈등이 지속되는 가운데 나온 결정이다.
사안에 정통한 소식통들에 따르면, 이 결정은 스마트폰과 스마트워치, 무선 이어버드를 대상으로 하며, 미국 기술 대기업 Google이 베트남에서 고사양 Pixel 스마트폰을 개발하고 대량 생산하려던 시도가 성공을 거둔 뒤 내려졌다.
이 조치가 실제로 시행되면 Google은 Samsung Electronics에 이어 중국 밖으로 생산 거점을 옮기는 두 번째 스마트폰 업체가 된다. 한국의 이 기술 기업은 베트남에 성숙한 스마트폰 공급망 생태계를 구축했다.
Google은 또한 공급업체들에 올해 Pixel 스마트폰 출하량을 8~10% 늘리는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 공급 부족으로 메모리 칩 가격이 치솟고 있지만, 회사는 시장점유율을 공격적으로 확대하기를 바라고 있다.
조금씩
FT의 Zijing Wu 기자는 중국 정부가 자국의 주요 AI 기업들이 미국 경쟁업체들을 따라잡기 위한 경쟁에서 힘을 얻을 수 있도록 지원하려는 가운데, 엔비디아의 H200 칩 소량이 중국 본토에 반입될 수 있도록 허용됐다고 전했다.
이 사안에 정통한 두 명의 관계자에 따르면, 바이트댄스와 텐센트는 최근 몇 주 동안 각각 약 1만 개의 H200 프로세서를 공급받았으며, 다른 중국 기술 기업 몇 곳도 조만간 이와 비슷한 규모의 선적 승인을 받을 수 있다.
H200은 엔비디아의 가장 강력한 칩보다 최소 두 세대 뒤처진 제품으로, 중국 고객들은 미국의 수출 통제로 인해 해당 칩을 구매할 수 없다.
한 관계자에 따르면, 중국 기업들은 미국으로부터 각각 최대 10만 개의 H200을 구매할 수 있도록 승인을 받았지만, 중국 정부는 국내 칩 제조업체들을 지원하기 위해 이들 칩의 대부분을 중국 본토 밖에 두기를 원하고 있다.
중국 규제당국은 중국 본토 반입이 허용된 소량의 H200 칩 외에도, 기업들이 이 같은 프로세서를 중국 본토의 관세 경계 밖에 있는 지역으로 운영되는 홍콩으로 운송해 그곳에서 사용할 수 있다고 통보했다.
미국의 허가에 따라 엔비디아의 H200 칩을 중국 본토와 홍콩으로 선적할 수 있다.
홍콩으로의 칩 반입이 허용되더라도, 영국의 옛 식민지인 홍콩에는 이를 수용할 데이터센터가 충분하지 않아 중국 기술 기업들에는 여전히 난제가 남는다. 전력 공급 문제로 홍콩의 수용 능력이 충분하지 않기 때문에 이러한 상황은 조만간 바뀌기 어려울 전망이다.
공개 경쟁
오픈 웨이트 AI가 갈수록 심화되는 미·중 기술전쟁의 최신 전선으로 떠올랐다. 실리콘밸리가 반발하는 가운데, 중국 모델을 제한할지, 제한한다면 어떻게 할지를 두고 워싱턴에서 열띤 논쟁이 벌어지고 있다고 Nikkei Asia의 Yifan Yu와 Cissy Zhou가 전했다.
중국의 DeepSeek가 오픈 웨이트 인공지능 모델인 V4 Pro를 출시하면서 논쟁은 본격적으로 달아올랐다.
오픈 웨이트 모델은 누구나 무료로 내려받을 수 있으며, 이를 실행하고 미세 조정하거나 그 위에 제품을 구축할 수 있다. 그러나 모델의 기반이 된 학습 데이터에 접근할 수는 없으며, 이것이 오픈 소스 모델과의 핵심적인 차이다.
비판론자들은 중국의 오픈 웨이트 모델에 잠재적인 편향이 있을 가능성이나 중국 정부가 은밀하게 접근할 수 있도록 하는 ‘백도어’에 대해 우려를 제기했다. 그러나 미국의 많은 기술 기업은 중국산 오픈 웨이트 모델 금지에 강하게 반대하는 목소리를 냈다.
중대한 우려 사항
베이징이 대만으로 향하는 핵심 항공우주·광학 소재의 수출을 제한하거나 지연시키면서, 아시아의 주요 기술 경제권인 대만의 여러 산업에서 공급망 병목 현상이 발생하고 있다고 닛케이 아시아의 청팅팡과 라울리 리가 단독 보도했다.
복수의 소식통에 따르면, 여러 광학기술 제조업체와 반도체 장비 공급업체가 중국 내 공급업체로부터 소재를 확보하는 과정에서 뚜렷한 이유 없이 세관 검사가 장기화되면서 난관과 지연을 겪고 있다.
이로 인해 공급업체들은 주문을 취소하도록 강요받거나, 명확한 기한 없이 생산 리드타임이 연장되는 일을 겪고 있다고 소식통들은 말했다.
영향을 받은 소재에는 게르마늄 및 석영 기반 소재가 포함된다. 이들 소재는 항공우주, 방위산업, 반도체 제조 등 광범위한 산업에서 사용되는 렌즈에 필수적이다. 중국은 이러한 소재의 세계 주요 공급국이며, 지정학적 불확실성이 커지는 가운데 해당 소재에 대한 수출 통제를 무기화하고 있다.
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