HSBC, 분기 이익 101억 달러로 급증하자 자사주 매입 재개
홍콩의 자산관리·보험 사업이 유럽 최대 대출기관의 실적을 끌어올리다
게시일 2026년 8월 4일
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HSBC의 2분기 세전이익이 60% 급증한 101억 달러를 기록했다. HSBC는 비용 절감 목표를 상향 조정하고 새로운 자사주 매입 계획을 발표했다.
유럽 최대 대출기관의 매출은 6월 30일로 끝난 3개월 동안 191억 달러를 기록해, 회사가 집계한 애널리스트 컨센서스인 186억 달러를 웃돌았다. 이는 지난해 같은 기간보다 16% 증가한 수치다.
홍콩이라는 ‘제2의 본거지 시장’을 포함한 자산관리 및 보험 사업이 이익을 끌어올렸다. HSBC는 올해 HSBC와 자회사 항셍은행에서 총 64만 명의 신규 고객을 유치했다고 밝혔다.
지난해 2분기 세전이익은 중국 대출기관 지분과 관련한 손상차손 및 5억 달러의 구조조정 비용으로 인해 감소했다.
조르주 엘헤데리 최고경영자는 “HSBC는 우리가 구축하고자 했던 더 강한 은행으로 변모하고 있다”며 “우리는 전략적 우선순위를 신속하고 정밀하며 엄격하게 실행하고 있다”고 말했다.
런던 오전 거래에서 주가는 0.4% 하락했지만, 올해 상승률은 3분의 1에 달했으며 회사 가치는 2,730억 파운드로 평가됐다.
HSBC는 향후 3년간 유형자기자본이익률(ROTE)을 17% 이상으로 유지한다는 목표를 고수했으며, 2026년 은행 순이자이익 전망을 ‘약 460억 달러’에서 ‘최소 460억 달러’로 상향 조정했다.
HSBC의 4개 사업 부문 모두 이익이 증가했으며, 홍콩 사업과 국제 자산관리 및 프리미어 뱅킹 부문은 모두 두 자릿수 성장을 기록했다.
자산관리 부문 매출은 2분기에 전년 동기 대비 22% 증가한 28억 달러를 기록했으며, 도매 거래금융 매출은 7% 늘어난 30억 달러였다.
최대 10억 달러 규모의 자사주 매입은 HSBC가 지난해 항셍은행을 비상장화하기 위한 거래를 발표한 이후 처음이다. HSBC는 주당 0.10달러의 두 번째 중간배당도 지급할 계획이다.
HSBC는 구조조정을 통한 비용 절감 목표를 올해 말까지 연간 기준 15억 달러에서 20억 달러로 상향했으며, 엘헤데리의 사업 운영 간소화 계획과 관련해 이번 분기에 2억 달러의 추가 비용을 인식했다.
HSBC는 강한 사업 실적을 바탕으로 ‘추가 성과연동 보수’를 허용할 경우 비용이 증가할 수 있다고도 경고했다. 씨티 애널리스트들은 이에 대해 기존 컨센서스 전망치에 더 높은 비용이 반영되지 않았다고 지적했다.
분기 중 기대신용손실은 11억 달러로, 전년 및 애널리스트들의 예상과 일치했다. 홍콩 상업용 부동산 부문과 관련된 위험 대출에 대해서는 추가로 4억 달러를 충당금으로 적립했다.
도매금융 부문 충당금은 16억 달러로, HSBC는 이를 ‘영국의 한 금융 스폰서와 관련된 사기 연계 2차 유통 및 유동화 익스포저’에 따른 것이라고 설명했다. FT는 5월 HSBC가 아폴로의 자산담보대출 부문인 아틀라스 SP를 통해 파산한 모기지 대출업체 마켓 파이낸셜 솔루션스에 익스포저를 갖고 있다고 보도했다.
HSBC의 최고재무책임자인 팸 카우르는 충당금 증가가 ‘전 세계 중견시장 고객’에 대한 익스포저 증가도 반영한 것이라고 말했다.
HSBC는 사업 운영을 단순화하기 위한 노력을 계속해 왔으며, 2024년 10월부터 2026년 6월 사이 매니징 디렉터 직책 수를 15% 줄였다.
지난달 이 은행은 253억 달러 규모의 호주 모기지 및 개인대출 자산을 Blackstone이 지원하는 그룹에 매각한다고 발표했으며, Singapore 보험 사업은 Allianz에 21억 달러에 매각했다. 은행 측은 이 거래로 세전 18억 달러의 이익을 거둘 것이라고 밝혔다.
지난달 FT는 HSBC가 Hang Seng Bank가 취급한 위험 대출을 투자자들에게 매각하기 시작했다고도 보도했다. 이는 HSBC가 올해 초 홍콩 대출기관에 대한 완전한 지배권을 확보한 뒤 해당 은행을 어떻게 전면 개편할지 보여주는 초기 신호였다.
Andy Burnham이 총리로 취임하고 은행에 대한 세금이 인상될 가능성에 대해 Elhedery는 이렇게 말했다. “영국 정부가 영국의 성장을 지원하고 촉진하려는 야심을 보이는 데 매우, 매우 고무돼 있습니다. 영국의 성장을 위해서는 강력한 은행이 필요합니다.”
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