HSBC, 250억 달러 규모 호주 대출 포트폴리오 블랙스톤에 매각

주택담보대출 이전은 유럽 최대 대출기관의 글로벌 개편 작업에서 나온 최신 조치다

FT 최고의 트레이더가 될 수 있을까요?

HSBC는 최고경영자 Georges Elhedery의 지휘 아래 진행 중인 글로벌 구조조정의 일환으로, 253억 달러(A$360억) 규모의 호주 주택담보대출 포트폴리오를 Blackstone이 운용하는 펀드들에 매각하기로 합의했다.

Blackstone은 최근 며칠 사이 이 호주 사업의 우선협상대상자로 부상했다. Blackstone은 금요일 이번 거래가 지금까지 합의된 주택대출 포트폴리오 거래 중 최대 규모이며, 글로벌 사모신용 사업 확대 추진에서 “대표적인 투자”라고 밝혔다.

이 회사는 이달 반도체 제조업체 Broadcom의 확장을 지원하기 위해 Apollo와 함께 350억달러 규모의 금융 거래를 성사시켰고, 5월에는 Apogee Therapeutics와 13억달러 규모의 거래를 체결하는 등 사모대출 거래에 왕성한 식욕을 보이고 있다.

HSBC의 호주 대출 포트폴리오 매각은 1억달러의 손실로 이어질 예정이며, 이는 이달 들어 HSBC가 단행한 두 번째 철수다. HSBC는 앞서 싱가포르 보험 사업을 Allianz에 21억달러에 매각했다.

2년 전 유럽 최대 은행의 최고경영자로 취임한 Elhedery는 전략 전면 개편의 일환으로 영국과 유럽, 미주 지역 투자은행 사업의 핵심 부문도 폐쇄했다.

HSBC는 1960년대 호주 시장에 진출했고 1980년대에 종합은행 인가를 취득했다. HSBC는 지난해 소매금융 사업 매각에 나섰지만 National Australia Bank와 Macquarie Group을 포함한 기업들의 관심에도 불구하고 공식 입찰을 끌어내는 데 실패했다. HSBC는 대신 최근 몇 달 동안 해당 자산의 분할 매각을 놓고 협상을 벌여왔다.

대출 포트폴리오 매각에 따라 HSBC는 3억달러의 비용을 들여 잔여 소매금융 사업을 정리하게 된다. 다만 호주 시장에는 남아 기업 및 기관금융 서비스를 제공할 예정이다.

6월 이 은행은 호주인들을 사기범들로부터 보호하지 못한 데 대해 3,500만 호주달러(2,460만 달러)의 벌금을 납부하기로 합의했다.

HSBC의 호주 사업 축소 결정은 씨티그룹이 2021년 현지 사업을 12억 호주달러에 NAB에 매각한 이후 나왔다.

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블랙스톤은 현지 비은행 대출기관 페퍼 머니와 제휴해 해당 대출을 관리한다.

페퍼는 KKR 및 핌코와 함께 호주 은행 웨스트팩으로부터 A$21bn 규모의 RAMS 대출 포트폴리오를 인수했으며, 2023년에는 HSBC의 $820mn(NZ$1.4bn) 규모 뉴질랜드 대출 포트폴리오를 인수했다.

블랙스톤의 마이크 컬헤인은 HSBC로부터 “높은 품질의” 자산을 인수했다고 말했다. 그는 성명을 통해 “우리는 이 포트폴리오를 신중하고 규율 있게 관리하기 위해 노력하며, 장기 신용 투자에 매우 매력적인 시장인 호주에 계속 전념하고 있다”고 밝혔다.

전 세계 은행업계의 최고를 인정하다