제인 스트리트, 110억 달러 규모 부채를 핌코 등 투자자들에게 넘기는 방안 협의 중

사모신용 거래를 통해 베일에 싸인 트레이딩 업체가 AI에 추가 투자할 수 있게 된다

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Jane Street가 Pimco를 포함한 소수의 투자자 그룹과 부채 차환을 협의 중이다. 이는 비공개 거래로 운영되는 이 트레이딩 회사가 AI 투자를 확대하는 데 도움이 될 획기적인 사모 신용 거래가 될 전망이다.

이 사안에 정통한 관계자들에 따르면, 이번 거래를 통해 110억 달러 규모의 부채가 공개시장에서 비공개 투자기구로 이전될 예정이다. 대출 규모는 증액될 수 있으며 이르면 다음 주에 실행될 수 있다고 한 관계자는 덧붙였다.

Jane Street가 투자자들과 협의를 진행하는 가운데, 이 회사는 시장 변동성을 포착하고 JPMorgan Chase와 Goldman Sachs 같은 월가의 거대 금융사들과 경쟁에 뛰어들면서 거래 수익을 크게 늘렸다. 또한 데이터센터를 비롯한 각종 기술 등 거래를 지원하기 위한 AI에도 상당한 투자를 단행했다.

비공개 시장으로 전환하면 이 자기매매 회사는 재무 정보를 공개하는 범위도 줄일 수 있다. 현재는 대규모 채권 보유자 집단에 분기별로 재무 정보를 보고하고 있다.

Jane Street와 Pimco는 모두 논평을 거부했다.

Jane Street는 자체 자본을 운용하며 외부 투자자들로부터 자금을 받지 않지만, 이 회사와 Citadel Securities 같은 경쟁사들은 사업 운영에 필요한 자금을 마련하기 위해 채권 자본시장에서 차입해 왔다.

Pimco는 모회사인 독일 금융 서비스 대기업 Allianz와의 연계를 활용하고 신용시장 내 영향력을 바탕으로 대형 금융 주선 업무를 수주하려 해왔다. 최근에는 Pimco, Apollo Global, Blackstone 같은 그룹들이 단독으로 또는 소수의 제3자와 협력해 기업 대출을 인수하고 있다.

공개 거래 채권에 주력해온 역사에도 불구하고, Pimco는 투자 수익률을 높이기 위해 최근 몇 달 동안 세간의 이목을 끄는 비공개 거래를 잇달아 주도했다.

캘리포니아주 뉴포트비치에 본사를 둔 채권 운용사 Pimco를 포함한 투자자들이 수십억 달러 규모의 자금 조달을 제공하는 대가로 얼마를 요구할지는 불분명했지만, 이번 움직임으로 Jane Street의 이자 비용은 증가할 수 있다.

미국 자본시장 은행가들에 따르면, 투자등급 기업이 사모시장에서 자금을 빌릴 경우 일반적으로 최소 0.25%포인트 더 높은 비용을 부담한다.

Jane Street는 몇 주 후 대주단에 2분기 실적을 보고할 예정이었지만, 이르면 다음 주에 사모 대주단과 거래를 체결하면 실적 보고는 불가능해진다.

Jane Street는 1분기에 161억 달러의 트레이딩 수익과 103억 달러의 순이익을 올려 월가에서 가장 수익성이 높은 기업 중 하나가 됐다. 2025년에는 약 400억 달러의 매출을 기록했다.

그의 부상은 미국과 아시아 금융시장의 전자화 및 성장과 함께 이뤄졌다. 최근 몇 년 동안에는 전략을 초고속 거래에서 장기 투자로 확대했으며, Thinking Machines Lab과 Anthropic 같은 AI 기업에 대한 상당한 규모의 비상장 투자도 포함됐다.

지난주 이 트레이딩 회사는 AI 컴퓨팅 계약을 통해 일부 보증된 26억 달러 규모의 대출을 CoreWeave가 확보하도록 지원했다.

또한 24세의 AI 신동 Leopold Aschenbrenner가 설립한 헤지펀드 Situational Awareness에도 투자했다. 이 펀드는 레버리지를 과도하게 활용한 투자기구가 최근 급락장에서 상당한 가치 손실을 입은 뒤, Citadel에 대규모 주식 지분 포트폴리오를 매각할 수밖에 없었다.

Antoine Gara 추가 취재

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