위기에도 무역을 정상 궤도에 올려두기

은행은 상품과 자금의 원활한 흐름을 어떻게 유지할까?

킴벌리 롱

글로벌 무역은 2020년대가 시작된 이후 ‘한 세대에 한 번 있을 법한’ 혼란을 공정한 몫 이상으로 겪었다.

2020년 코로나19 팬데믹으로 국제 무역 대부분이 멈춰 섰고, 불과 몇 년 후에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘해방의 날’ 관세가 새로운 형태의 혼란을 일으켰다. 기존 무역 관계를 유지하는 데 감당하기 어려운 비용이 들게 되면서 새로운 공급 파트너를 찾아야 했기 때문이다.

트럼프의 관세를 둘러싼 혼란이 가라앉기 시작하던 가운데, 올해 초 시작된 미국·이스라엘의 대이란 전쟁은 은행들이 고객의 상품 이동을 지원하는 데 달갑지 않은 새로운 과제를 폭넓게 제기했다.

글로벌 무역의 기반이 되는 복잡한 서류 절차의 흐름은 이러한 과정을 더욱 복잡하게 만든다.

무역 서류는 고대 메소포타미아까지 거슬러 올라가는 오랜 뿌리를 갖고 있다. 당시에는 서면 계약과 신용 약정이 장거리 거래를 뒷받침했다. 13세기에는 이탈리아 상인들이 오늘날 환어음으로 알려진 문서를 사용했다. 환어음은 채무자에게 합의된 날짜에 채권자에게 일정 금액을 지급하도록 지시하는 문서다.

오늘날 무역 수단의 수는 늘어났고 거래의 복잡성은 기하급수적으로 확대됐다. 그러나 거래를 완료하는 데 필요한 합의와 방대한 종이 서류는 거의 발전하지 않았다.

팬데믹 이전에는 무역 운영 방식을 바꿀 유인이 거의 없었다. 리스크에 대한 접근 방식을 크게 바꾸고 규제 부담을 늘린 2008년 금융위기조차도 전면적인 개편으로 이어지지는 않았다.

디지털화하고 종이 문서에서 벗어나려는 시도는 수년간 이어져 왔다. 1970년대 국제 결제 시스템 Swift가 출범하면서 은행들은 처음으로 디지털 거래를 전송할 수 있게 됐으며, 은행이 상품 수출업자에게 지급을 보증하는 신용장이 가장 먼저 디지털화된 것 중 하나였다.

그러나 2011년 무역·공급망 플랫폼 Bolero를 Swift 네트워크에 통합하는 등의 추가적인 발전도 종이 없는 프로세스를 구축하는 데 실패했다.

무역은 흔히 오랜 관계를 기반으로 이뤄지며, 마찰을 줄일 수 있을 만큼 신뢰가 쌓여 있다.

2021년에는 무역의 최대 85%가 오픈어카운트 방식으로 이뤄지고 있었으며, 이는 대금 지급 기일이 도래하기 전에 상품이 선적·인도되는 방식이다. 새로운 거래 상대방으로 전환하는 일은 가능한 한 피했는데, 구매자가 새로운 공급업체와 관계를 구축하는 과정에는 최대 3년이 걸릴 수 있기 때문이다.

이처럼 정교한 균형 속에서 운영된다는 것은 아무리 작은 차질이라도 공급망 전반에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있다는 뜻이다. 은행들이 직면한 과제는 상품이 계속 원활하게 이동할 수 있도록 충분히 민첩한 상태를 유지하는 것이다.

과거에서 얻은 교훈: 팬데믹 속 디지털 전환

팬데믹 기간에 일했던 사람이라면 누구나 재택근무, 온라인 회의, 사회적 거리 두기로의 전환을 떠올리게 마련이다. 무역업계에서는 위기로 국경이 폐쇄되고 공급망이 끊겼으며, 기업들은 지원을 받기 위해 분주히 움직여야 했다.

싱가포르 소재 DBS에서 글로벌 거래 서비스 부문 상품 관리 그룹 책임자를 맡고 있는 스리람 무투크리슈난은 은행이 의존해 온 물류 네트워크가 완전히 멈췄다고 말한다. 은행원들은 고객들이 의료장비 같은 수요가 높은 물품을 확보할 수 있도록, 물품 선적을 보장하기 위해 공급업체에 대금을 선지급해야 했다.

무투크리슈난은 “토요일에 사무실 문을 열고 중국으로 미 달러화 대금을 결제한 뒤, 결제가 정상적으로 처리됐다는 확신을 주기 위해 맞은편에 있는 은행원들과 고객들에게 전화했던 일이 기억난다”며 “그 결과 고객에게 우선 선적 물량을 확보해줄 수 있었다”고 말한다.

리더십의 교훈

이 글은 경영진이 과거의 교훈을 활용해 오늘날의 과제에 대처할 수 있는 방법을 조명하면서, 공통적인 경영 과제를 살펴보는 시리즈의 일부다.

코로나19로 인한 혼란은 디지털화의 속도를 빠르게 높였다. Muthukrishnan은 “팬데믹 초기에는 신용장과 같은 서류신용장 업무 중 디지털 방식으로 처리되는 비중이 약 16%였습니다. 오늘날에는 70%에 육박합니다”라고 말한다.

디지털화 덕분에 DBS는 서류를 작성하고 화물을 통관하는 기존 관행을 크게 바꿀 수 있었다. 한 사례로 Muthukrishnan은 인도가 봉쇄에 들어간 상황에서 은행이 인도네시아에서 인도로 향하던 화물의 경로를 싱가포르를 거치도록 변경할 수 있었다고 말한다. 은행은 인도와 싱가포르에서의 업무를 통해 서류의 디지털 버전을 활용해 화물을 통관할 수 있었다.

대형 고객을 지원하며 쌓은 경험은 디지털화가 소규모 기업에 어떤 혜택을 줄 수 있는지 은행이 더 잘 이해하는 데 도움이 됐다.

Muthukrishnan은 “중소기업이 우리와 협력하려는 방식에는 큰 변화가 있었고, 중소기업들은 우리가 그 여정을 도왔다는 점을 높이 평가합니다”라고 덧붙인다. “우리의 접근 방식은 지속적인 개선과 지속적인 창의성이었습니다. 그리고 문제가 발생할 때마다 관련 문제를 해결할 새로운 솔루션을 도입하는 것이었습니다.”

디지털화가 더욱 진전되면서 은행은 공급망을 더 면밀히 관리·감독할 수 있게 됐다. Muthukrishnan은 이제 거래상대방에서 다음 거래상대방으로 상품의 이동을 추적할 수 있다고 말한다. 은행은 가장 큰 핵심 고객만 지원하는 대신, 공급망 전체를 연결하는 중요한 고리 역할을 하는 중개업체들의 “손에 자금을 쥐여줄” 수 있다.

오늘의 과제: 분쟁 속에서도 무역을 계속 흐르게 하는 것

중동 전쟁과 핵심 무역 통로인 호르무즈 해협에 미친 영향은 은행들에 새로운 과제를 안겼다.

호르무즈 해협은 석유와 가스, 그리고 석유화학제품과 비료 같은 관련 물자의 수출 통로로 널리 알려져 있지만, 중동의 주요 수입 통로이기도 하다. 봉쇄로 식량과 건설 프로젝트 자재 등 필수 물자의 수입이 제한됐다.

거래를 다시 정상적으로 진행시키는 일은 반드시 필요했고, 코로나19 팬데믹 당시의 기억을 되살렸다. 하지만 이번에는 은행가들이 활용할 수 있는 풍부한 경험이 있었다.

군사적 위협으로 직원들에게 사무실에 출근하지 말라는 지시가 내려졌을 때, JPMorgan Payments의 EMEA 무역·운전자본 부문 책임자인 Natasha Condon은 팬데믹 시기의 여러 대응 절차가 다시 시행됐다고 말했다. 은행 직원과 고객들은 재택근무를 했고, 배송업체들은 운영을 중단했으며, 화물선들은 항로를 변경하고 있었다.

개인적으로 직원들은 각자의 스트레스를 감당하면서 업무를 운영하고 있었다. 콘던은 “교전이 시작된 날, 우리 지역 무역 및 운전자본 총괄 책임자는 두 아이와 함께 두바이에 홀로 있었고, 남편은 부모님을 만나러 갔다가 레바논에 발이 묶여 있었다”고 말했다.

고위급 직원들은 각자 자신의 팀을 챙기고, 운영 위기와 리스크 관련 통화에 대응하며, 고객들에게 연락해야 했다. 그러는 동안 자녀들은 가정학습으로 전환했다.

사업 측면에서 은행은 고객 지원을 위해 콘던이 ‘비표준 운영 절차’라고 부르는 조치를 마련했다. 디지털 전환으로 유연성이 커졌고, 서류는 처리를 위해 다른 지점으로 전달할 수 있었다.

리스크 완화든 유동성 개선이든 고객에 대한 금융 지원도 확대됐다. 콘던은 “각 거래를 면밀히 검토해 분쟁이 해당 거래의 기초가 되는 실물 거래에 미칠 잠재적 영향을 파악했고 추가 승인 절차도 거쳤지만, 고객을 지원할 수 있는 역량은 위축되지 않았다”고 말했다.

은행들은 팬데믹 당시의 경험을 바탕으로 디지털화를 활용해 훨씬 더 높은 회복탄력성을 갖추게 됐고, 혼란 속에서도 업무를 관리할 수 있게 됐다. 콘던은 “우리는 그 점을 기억해야 한다”며 “정말 중요한 순간에 리스크 및 통제 기준을 훼손하지 않으면서 신속하고 유연하게 대응할 수 있다는 것을 알고 있다”고 덧붙였다.

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