마크 월터, 레이커스 지분 담보로 아폴로에 대출 타진

구겐하임 수장이 농구팀 지분 매각에 합의할 때까지 자금 조달 협상은 계속됐다

Eric Platt, Sun Yu, Oliver Barnes, James Fontanella-Khan(뉴욕), Lee Harris(런던)

게시됨 4시간 전

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Mark Walter가 자신의 Los Angeles Lakers 지분을 담보로 수십억 달러 규모의 대출을 받는 방안에 대해 사모투자 대기업 Apollo Global Management와 논의한 것으로 알려졌다. 이는 이 억만장자가 올해 현금 조달을 서두르고 있다는 신호다.

이 사안에 정통한 관계자들에 따르면 논의는 여름 내내 진행됐으며, 전 Disney 최고경영자 Bob Iger와 벤처투자자 Josh Kushner가 Walter의 Lakers 지분을 매입하겠다고 제안할 때까지 이어졌다.

월터가 아폴로와 진행하던 논의는 지난주 발표된 거래로 중단됐다. 이 거래에 따라 구겐하임 파트너스 최고경영자인 월터는 125억 달러의 기업가치 평가를 기준으로 NBA 농구 구단의 지배지분을 매각하기로 합의했다. 월터의 사업 제국이 점점 더 강도 높은 조사를 받는 가운데, 이번 매각은 중요한 자금을 확보해줬다.

월터와 그의 TWG 그룹은 월터가 이끄는 보험·자산운용 제국의 투자 관행이 미국 법을 준수했는지 연방 검찰이 조사하면서 월가를 뒤흔들고 있는 논란의 중심에 서 있다.

올해 미국 검찰로부터 소환장을 받은 뒤, 월터가 지배하는 보험사들은 차입자들과의 연관성을 공개하지 않은 채 특수관계자들에게 200억 달러가 넘는 대출을 제공했다고 밝혔다.

사안에 정통한 관계자들에 따르면 TWG는 규제당국과 합의한 계획의 일환으로 보험 자회사들의 대차대조표를 정비하고 있다.

레이커스 매각과 더불어 월터는 잉글랜드 프리미어리그 팀 첼시 풋볼클럽의 지분을 처분하는 방안도 협의 중이다. 월터는 미국 메이저리그 야구팀 LA 다저스도 지배하고 있어, 글로벌 스포츠계에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명으로 꼽힌다.

Walter가 지배하는 보험사 중 하나인 Delaware Life는 화요일, TWG 기업 계열사와 연계된 65억 달러 규모의 자산을 비관련 투자자산과 교환하기로 합의했다고 밝혔다.

이번 교환으로 Delaware Life는 TWG가 지배하는 또 다른 보험사와 함께 100억 달러가 넘는 계열사 투자자산을 보유하게 된다.

TWG에 대한 조사는 보험 자본과 대체투자를 결합하는 Walter의 모델을 점점 더 채택하고 있는 수조 달러 규모의 사모 투자 업계에 의문을 제기했다.

Walter는 TWG Group과 Guggenheim의 공동 창업자이자 최고경영자(CEO)다. Guggenheim은 동명의 투자은행과 3,670억 달러를 운용하는 자산운용사를 보유하고 있다.

보험사 자금을 보다 불투명하고 가치 평가가 어려운 자산으로 흘려보내는 것을 포함한 그의 전략은 사모 투자 업계 전반에서 반복됐다. 레이커스와 같은 이들 투자는 보험사의 대차대조표를 흔히 채우는 회사채와 국채보다 위험한 것으로 널리 여겨진다. 은퇴자들에게 잠재적으로 높은 수익을 제공하지만 하락 위험도 더 크다.

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TWG와 월터 측 대변인은 논평 요청에 응하지 않았다. 아폴로와 구겐하임은 논평을 거부했다.

이와 별도로 구겐하임의 한 계열사는 수요일 일부 대주단과 전화 회의를 열 예정이며, 투자자들은 전년 동기 대비 2분기 매출이 예상 밖으로 감소한 이유에 대한 단서를 얻기를 기대하고 있다고 이 사안에 정통한 두 명의 관계자가 말했다. 한 관계자는 이러한 감소가 부분적으로 구겐하임 계열사가 일부 매출을 인식하는 시점의 변화와 관련 있다고 말했다.

2031년 만기인 이 회사의 텀론은 월가 전역의 투자자들이 거래하는 채무로, 가격이 급락해 화요일 액면가 1달러당 83센트에 호가됐다.

질 샤 추가 취재

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