마크 월터의 보험사들, 계열사 투자 정리 서둘러

검찰이 회계장부를 면밀히 들여다보는 가운데 TWG Global이 대출 차환과 기업 구조조정, 외부 투자자 유치에 나서고 있다.

03:44 업데이트

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Mark Walter가 지배하는 보험사들이 그의 투자 포트폴리오 내 다른 부문과 연계된 사모신용 대출을 대규모로 보유하고 있다가 이를 매각하기 위해 서두르고 있다고 이들의 계획을 잘 아는 사람들이 전했다. 이들 보험사는 계열 자산 보유 규모를 줄이는 데 성공했다는 발표를 조만간 내놓을 수 있다고 이 사람들은 말했다.

블랙스톤에서 2년 전 월터의 TWG Global에 합류한 롭 카마초는 규제당국과 함께 마련한 계획의 일환으로, 최근 몇 주간 보험사 Delaware Life와 Clear Spring Life and Annuity가 보유한 일부 대출을 차환하기 위해 투자자들에게 접근했다.

여러 투자자가 거래를 거절하거나 상당한 할인 없이는 참여하지 않겠다고 밝히자, 카마초는 이들 회사에서 복잡한 구조조정을 추진했다. 이로 인해 계열 자산 규모가 수십억 달러 줄어들 수 있다고 이 사안에 정통한 관계자들은 말했다.

TWG 측 대변인은 논평 요청에 응답하지 않았다.

TWG Global을 통해 월터가 지배하는 Delaware Life와 Clear Spring은 미국 검찰이 이들이 보유한 사모대출 투자가 월터 제국의 다른 부문과 연계돼 있었는지 조사하는 가운데 200억 달러가 넘는 보유 자산의 분류를 변경했다. TWG는 앞서 FT에 “이번 수사를 인지하고 있으며 협조하고 있다”고 밝혔다. 이 보험사들은 포트폴리오에서 계열사에 투자한 비중을 낮추지 못할 경우 신용등급이 하향될 가능성에 대비해 해당 자산을 매각하거나 재구조화하기 위해 서두르고 있다.

수요일, 월터의 지주회사는 미국프로농구(NBA) 로스앤젤레스 레이커스에 대한 투자 지분을 조시 쿠슈너와 전 디즈니 최고경영자(CEO) 밥 아이거에게 125억 달러에 매각할 계획이라고 발표했다. 이로써 역사상 가장 값비싼 스포츠 투자 중 하나에서 1년도 채 되지 않아 손을 떼게 됐다.

TWG의 계획을 잘 아는 한 관계자에 따르면 보험사들은 레이커스에 상당한 투자를 하고 있지는 않았지만, 이번 매각은 회사가 보험사들에 투입할 현금을 마련하는 데 도움이 될 것으로 예상됐다.

이 관계자는 TWG가 보험사들의 계열사 대출을 상환하는 데 도움이 될 추가 매각도 계획하고 있었다고 덧붙였다. 월터가 공동 구단주인 로스앤젤레스 다저스 야구팀도 매각 대상이 될 수 있느냐는 질문에 이 관계자는 “그건 마크에게 달려 있다”고 말했다.

월터는 수백억 달러 규모의 스포츠, 금융 서비스 및 인공지능 투자로 구성된 방대한 포트폴리오를 총괄하고 있다. 그는 운용자산 3,000억 달러가 넘는 증권사이자 자산운용 대기업인 구겐하임 파트너스의 창업자이며, 보험사 지분 외에도 다저스와 첼시 FC의 지분을 보유하고 있다.

블룸버그는 앞서 월터가 자본 조달을 위해 스티븐 코언의 포인트72를 포함한 기업들과 협의했다고 보도했다. 이 사안에 정통한 한 관계자에 따르면 이 헤지펀드는 어떤 거래에도 참여하지 않기로 했다. 이 관계자는 “빠르고 쉬운 결정이었다”고 말했다.

추가 취재: 앙투안 가라, 아멜리아 폴러드

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