스페이스X는 화제를 모으고, 중국은 메모리 반도체에서 승리를 거두다

닛케이 아시아와 파이낸셜타임스가 전하는 중요한 아시아 기술 트렌드의 이면 이야기

어제 게재

Yifan이 실리콘밸리에서 이번 주 #techAsia 뉴스레터를 보내드립니다. 모두 즐거운 여름을 보내고 계시길 바랍니다.

두 마리 고양이가 어질러 놓은 온갖 것을 치우느라 4년 된 로봇청소기가 힘겨워하는 모습을 보며 새 로봇청소기를 사야겠다고 생각해 왔습니다.

물론 기자인 저는 몇 달째 구매를 미루고 있었습니다. 하지만 어제 한 무역 전문 변호사와 이야기를 나눈 뒤 생각이 달라졌습니다. 그는 너무 어렵거나 비싸지기 전에 하나 사두라고 조언했습니다.

처음에는 혼란스러웠다. 로봇청소기는 어디서나 판매되는 흔한 가정용품이고, 매년 가격이 내려가는 데다 선택할 수 있는 브랜드도 많다. 하나 사는 게 뭐가 그리 어려울까?

그런데 미국에서는 이제 로봇청소기가 국가안보 문제로 간주된다는 사실을 알게 됐다.

지난 7월, 미국 연방통신위원회(FCC)는 국가안보를 이유로 외국에서 생산된 신규 휴머노이드 로봇의 수입을 금지했다. 이 조치는 중국산 모델을 겨냥한 것으로 널리 받아들여졌다.

하지만 로봇청소기도 새로운 FCC 규제의 적용을 받는다. “주변 환경에 관한 민감한 데이터를 수집하고 보관하는 라이다(LiDAR), 촉각·음향·열 센서를 비롯한 고정밀 센서를 탑재하고 있기” 때문이다.

그리고 그렇다. 휴머노이드 로봇과 마찬가지로 현재 시장에 나와 있는 진공청소 로봇의 대다수도 중국에서 생산되며, 이 때문에 이들은 “외국의 위협”이 된다.

어느 정도는 이제 중국산 오픈 웨이트 AI 모델 금지에 반대하는 미국 기업들의 입장을 진정으로 이해할 수 있을 것 같다.

이들 중 일부는 공개서한에서 그러한 금지 조치가 “경쟁을 억누르고, 기존 사업자들의 지위를 공고히 하며, 지능에 세금을 부과하는 것과 같은 역할을 할 것”이라며 미국 기업들의 비용을 높이고 선택지를 좁힐 것이라고 밝혔다.

뭐, 어쩔 수 없다. 로봇청소기 선택지는 좁아지고 구매 비용은 훨씬 높아질 운명인 듯하다.

엔화 약세, 우주산업 강세

SpaceX는 발사 산업에서 명실상부한 선두주자다. 그러나 엔화 약세가 Elon Musk의 벤처기업보다 일본 발사 사업자들에게 일부 우위를 제공하고 있다고 Nikkei Asia의 Mitsuru Obe가 전했다.

일본의 달 탐사 스타트업 ispace는 수요일, 2022년과 2025년 이전 임무에서 미국 기업 SpaceX의 Falcon 9에 의존한 데 이어 2028년 달 착륙 임무에 Mitsubishi Heavy Industries의 H3 로켓을 선정했다고 발표했다.

Takeshi Hakamada 최고경영자(CEO)는 이번 결정의 배경에는 경제성뿐 아니라 환율도 고려 요인으로 작용했다고 말했다. 그는 “현재 엔화 가치가 크게 하락한 반면, SpaceX의 서비스 이용료는 달러로 지급해야 한다”고 말했다. ispace는 매년 약 3차례의 달 수송 임무를 수행할 계획이며, 이 가운데 1~2차례를 H3가 담당할 것으로 예상된다.

다시 나서다

중국의 벤처캐피털 회사들이 신규 자금 조달에 나서고 있다. 투자자들이 중국의 급성장하는 AI 및 기술 산업에 투자할 새로운 방법을 찾고 있다고 FT의 Eleanor Olcott가 베이징에서 전했다.

관련 동향을 잘 아는 관계자들에 따르면 HSG, IDG Capital, Matrix Partners China, Future Capital 등이 신규 펀드를 홍보하거나 조만간 자금 모집을 시작할 계획이다. ZhenFund와 Qiming은 최근 펀드 조성을 마쳤다.

사모 투자 및 자문사 Asante Capital의 자료에 따르면 중국 VC 그룹들은 현재 최소 60개의 신규 달러 표시 펀드를 위해 총 350억 달러를 조달하려 하고 있으며, 이 가운데 약 40개가 벤처캐피털 펀드다.

중국 기술 기업들의 잇따른 성공적인 상장과 Moonshot AI, DeepSeek 같은 AI 그룹의 기술적 돌파구가 이 분야에 대한 관심을 되살렸다.

Asante의 아시아·태평양 담당 파트너 겸 대표인 Ricardo Felix는 “아직 중국 VC 붐이라고 할 수는 없다”며 “대신 이는 3년간 사상 최저 수준을 기록한 뒤 중국 VC를 대상으로 한 미 달러화 자금 조달이 선별적으로 재개되는 것”이라고 말했다.

수요와 공급

주요 PC 제조업체인 HP, 아수스, 에이서는 AI 인프라 수요로 촉발된 전례 없는 메모리 부족 사태 속에서 중국 창신메모리테크놀로지스의 칩을 소량 사용하기 시작했다고 닛케이아시아의 라울리 리와 청팅팡이 보도했다.

복수의 소식통에 따르면, 많은 주요 PC 제조업체가 올해 중반 무렵 CXMT의 D램(동적 랜덤 액세스 메모리) 칩에 대한 인증 절차를 마쳤으며, 노트북 컴퓨터에 이를 제한적으로 사용하기 시작했다.

PC와 스마트폰 업계는 지난해 말부터 메모리 칩과 CPU(중앙처리장치) 부족에 시달리고 있다. 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 지난주 실적 발표 콘퍼런스콜에서 아이폰 제조업체인 애플도 공급 부족과 가격 상승 압박 속에서 새로운 메모리 칩 공급업체를 검토하고 있다고 말했다.

우주를 향한 야망, 지상의 성과

Elon Musk의 SpaceX는 화요일 상장 기업으로서 처음 발표한 실적에서 전년 대비 매출이 92% 증가했다고 밝혔다.

Musk는 실적 발표 콘퍼런스콜에서 로켓·위성·AI 기업인 SpaceX가 이르면 내년부터 궤도 데이터센터 건설을 시작할 것이라고 다시 한번 밝혔다. 그러나 SpaceX의 시장 예상치를 웃돈 실적을 견인한 것은 지구상에 있는 데이터센터였다고 Nikkei Asia의 Yifan Yu는 전했다.

SpaceX는 4~6월 기간에 141억달러 규모의 클라우드 서비스 계약 매출을 체결했으며, 이 가운데 16억달러가 2분기에 인식된 AI 인프라 매출로 전환됐다고 밝혔다. 전체 AI 사업 매출은 247% 급증한 26억달러를 기록했다.

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